业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司营业收入为172264.16万元，营业利润为6202.08万元，利润总额为6350.16万元[19] - 2023年1 - 6月，公司净利润为4853.48万元，归属于母公司股东的净利润为4796.15万元[20] - 2023年1 - 6月，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股[20] - 2023年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为33102.72万元[22] - 2023年1 - 6月，公司投资活动产生的现金流量净额为9782.16万元[22] - 2023年1 - 6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 10235.52万元[22] - 2023年1 - 6月，公司现金及现金等价物净增加额为32759.16万元[22] - 2023年1 - 6月非经常性损益合计1108.92，归属于母公司所有者的非经常性损益为862.68[24][25] - 2023年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量0.67元，每股净现金流量0.66元[26] - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为281090.91万元、370195.65万元、311864.09万元和271349.84万元，归母净利润分别为15991.66万元、16523.93万元、847.58万元和15741.00万元[32] - 2020 - 2023年1 - 9月公司综合毛利率分别为14.39%、10.87%、7.85%和13.46%[33] 资产数据 - 公司注册资本为49468.5819万元人民币[9] - 2023年6月30日，公司流动资产为291844.03万元，非流动资产为201526.43万元，资产合计为493370.46万元[16] - 2023年6月30日流动比率2.12倍，速动比率1.77倍，资产负债率28.12%[26] - 2023年1 - 6月应收账款周转率4.66次，存货周转率5.34次，息税折旧摊销前利润15037.41万元[26] - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为72418.02万元、66672.49万元、69101.98万元和80642.25万元，占流动资产比例分别为21.64%、18.91%、23.08%和28.64%[30] - 2020 - 2023年9月末按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为2233.07万元、2167.89万元、3927.83万元和3445.44万元，占应收账款余额比例分别为2.79%、2.92%、5.03%和3.88%[30] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为33652.73万元、50530.82万元、68481.69万元和42408.00万元，占流动资产比例分别为10.06%、14.33%、22.88%和15.06%[31] 产品数据 - 公司现有装饰原纸、乳胶纸、卫材等多个大系列600多个花色品种[10] - 2020 - 2023年1 - 9月主营业务产品平均售价分别为8475.13元/吨、9997.09元/吨、10417.51元/吨和10154.15元/吨[31] - 2020 - 2023年1 - 9月公司装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和68.47%，2023年三季度约为73.80%[35] - 2023年1 - 9月公司装饰原纸产品在华南市场平均售价为10635.55元/吨[44] - 产品单位动力成本较煤锅炉项目下降114.36元/吨，近三年及一期高端装饰原纸系列产品毛利率在11.14% - 29.02%区间波动，平均值为17.60%[45] 募投项目 - 本次募投项目总投资75637.01万元，募集资金总额不超过27457.60万元，差额48179.41万元需公司自筹[41] - 截至2023年9月30日，募投项目实施主体广西齐峰新材料有限公司银行授信额度为11.00亿元[41] - 本次募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，目前华南市场需求量超26万吨，2025年将增长到30.5万吨[43] - 本次募投项目建成达产后预计产品毛利率为16.12%，高于公司近三年及一期装饰原纸系列产品毛利率平均值10.81%[44] - 募投项目效益预测时产品售价确定为10000.00元/吨，高于近三年及一期公司装饰原纸系列产品平均售价9546.44元/吨[44] - 募投项目建设完工并完全达产后，预计每年新增折旧和摊销费用4284.04万元，占预计营业收入的比例为1.11%，占预计净利润比重为28.38%[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不低于44444445股且不超过62403630股，发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%[57] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2023年3月7日，原发行价格为4.50元/股，经权益分派调整后为4.40元/股[61][63] - 2022年度以494685819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计49468581.90元[62] - 发行对象李学峰认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[64] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[65] - 向特定对象发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[66] - 向特定对象发行的股票上市地点为深圳证券交易所[67] 战略合作与风险 - 2023年3月6日公司与中核钛白签署战略合作等协议，7月13日、8月27日分别签署补充协议[27][28] - 2023年12月22日中核钛白不再作为战略投资者参与认购股票，但双方仍将开展战略合作[28] - 募投项目产品预测毛利率低于近三年及一期公司高端装饰原纸系列产品毛利率平均值，存在实际产品售价及毛利率不及预期风险[45] - 募投项目新增折旧、摊销费用可能导致公司经营业绩下滑[46] - 本次向特定对象发行股票存在审批、摊薄即期回报、股价波动等风险[51][53][54]