财务状况 - 2023年末公司货币资金余额36542.79万元，可自由支配资金24389.74万元[13] - 2023年营业收入282116.57万元，经营活动产生的现金流量净额789.20万元，占比0.28%[15] - 未来三年预计经营活动产生的净现金流入为23609.22万元[15][17] - 公司总体资金缺口为103676.66万元，超过本次募集资金总额44200万元[18] - 截至2023年12月31日，公司获银行授信额度207300万元，可使用授信额度约142300万元[16] 市场规模与增长 - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，年均复合增长率6.04%[18] - 2016 - 2021年全球造影剂市场规模从49.99亿美元增长至66.72亿美元，年复合增速达5.94%[23] - 2016 - 2021年我国医院市场主要造影剂规模由94.97亿元增长至167.94亿元，年复合增长率为12.1%[25] - 2021年度全球碘海醇原料药用量超4000吨，预计2023年达4541吨，2018 - 2023年复合增速为6.6%[27] 产品产能与销售 - 公司目前碘海醇原料药产能为100吨，“年产1550吨碘造影剂原料药建设项目”投产后，碘海醇产能将达700吨[27] - 公司2023年度碘海醇原料药销量为95.39吨，市占率约2%[30] - 五年后公司碘海醇原料药销量预计为700吨，届时全球需求量为6250.83吨，市占率约11.20%[31][32] - 公司碘海醇原料药在手订单共计103.45吨，已覆盖产能[32] - 公司预测2024 - 2026年碘海醇原料药执行订单分别为100吨、320吨、400吨[34] 项目建设与投资 - 公司本次向特定对象发行股票不超过8亿元，用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金，募投项目估算毛利率为24.96%[4] - 募投项目预计建设资金需求为45,900.00万元，其中建设投资41,100.00万元，占比89.54%[8][11] - 其他项目预计建设资金需求为46,618.62万元[8] - 公司年产1150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69018.62万元，其余碘造影剂原料药产品对应投资23118.62万元[12] - 未来三年拟投资主要建设项目支出约23500万元，项目建成后年新增多种产品[12] 未来展望 - 公司2019 - 2023年营业收入复合增长率为22.38%，未来三年收入年增长率按20%估计[8] - 未来三年（2024—2026年）资金缺口约为103,676.66万元[7] - 未来三年新增营运资金需求为22,743.29万元[8] - 2024 - 2026年公司计划归还的有息债务金额合计为65,223.72万元，其中偿还长期借款49,367.41万元，利息15,856.31万元[10][11] 产品价格与毛利率 - 公司测算碘海醇原料药预计产品销售单价为67.10万元/吨[57] - 报告期内，公司碘造影剂原料药毛利率分别为-3.15%、-11.62%和-15.67%，呈下降趋势[61] - 2021 - 2023年司太立造影剂业务毛利率分别为38.91%、25.91%、26.73%[62] - 公司年产600吨碘海醇原料药建设项目估算毛利率为20.50%[62] - 司太立年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目毛利率为25.27%[62] 其他业务情况 - 2023年维生素产量14,471.14吨，同比降16.17%；销量15,242.99吨，同比降2.08%；产销率105.33%[1] - 2023年香料产量8,617.46吨，同比降12.82%；销量9,770.32吨，同比增27.99%；产销率113.38%[1] - 2023年皮革化学品产量97,902.33吨，同比增11.06%；销量99,999.13吨，同比增18.07%；产销率102.14%[1] - 2023年铬盐产量49,066.42吨，同比降5.14%；销量36,380.52吨，同比降11.19%；产销率74.15%[1] - 2023年公司营业收入282,116.57万元，同比降17.30%；扣非归母净利润-23,342.27万元，同比降179.96%[125]