发行相关 - 公司委托北京德和衡律师事务所参加境内向不特定对象发行可转换公司债券工作[7] - 本次发行尚需深交所审核及中国证监会注册[22] - 聘请中信证券担任保荐机构[27] - 发行可转换公司债券总额不超过33,000.00万元[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年度归属上市公司股东净利润分别为57,968,093.00元、60,993,488.79元、136,205,068.76元[28][33] - 2020 - 2022年度扣非后归属母公司所有者净利润分别为42433709.05元、46847689.25元、97939171.27元[33] - 2020 - 2022年度净资产收益率分别为6.51%、7.19%、14.34%[33] - 最近三年平均可分配利润为85,055,550.18元[28] 财务状况 - 截至报告期末，财务性投资金额为11138.97万元，未达最近一期末净资产的30%[32] - 截至2023年9月30日，控股股东、实际控制人所持公司股份无质押、冻结和其他权利受限情形[43] - 截至2023年9月30日，公司股份不存在质押情形[44] 公司运营 - 截至2023年9月30日，在中国大陆以外设立3家全资子公司[46] - 经营业务最近三年未发生重大变化[47] - 最近三年与关联方重大关联交易符合规定[51] 合规情况 - 董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[30] - 公司或其现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[35] - 公司或其控股股东、实际控制人最近一年未履行向投资者作出的公开承诺[35] - 公司或其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[35] - 截至2023年9月30日，正在履行或将要履行的重大债权债务均合法有效[54] - 截至2023年9月30日，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况[54] - 现行《公司章程》制定履行法定程序，内容符合规定[59] - 组织机构设置健全规范，议事规则内容合规且制定修订履行批准程序[60] - 现任董监高任职符合要求，近三年变动履行必要程序[62] - 执行的税种税率、税收优惠政策、财政补贴均合法合规有效，无重大税务处罚[63] - 生产经营和募投项目符合环保要求，产品符合质量技术标准，无相关处罚[64] - 募投项目经董事会和股东大会批准，取得必要备案和审批，无合作情形[65] - 业务发展目标与主营业务一致，符合规定且无潜在法律风险[66] - 截至2023年9月30日，公司及相关主体无重大未了结或可预见诉讼、仲裁及行政处罚案件[67] - 《募集说明书》无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险[68] 未来展望 - 截至法律意见书出具之日，未作出未来拟进行重大资产置换等行为的决策或签署约束性协议[55] - 具备向不特定对象发行可转换公司债券主体资格，符合实质条件[71]