募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26,092,671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元[2] - 截至2024年7月31日，募集资金投入15,277.06万元，专户余额69.02万元[9] 募投项目变更 - 原募投项目投资总额42,025.89万元，拟投入募集资金15,343.62万元[3] - 变更后新募投项目新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[4] - 变更后项目投资总额调整为39,831.01万元，建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[4] 项目投资与收益 - 原募投项目达产年后年均销售收入85,126.11万元，新增年均净利润3,979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[8] - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[27] 项目投入情况 - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，其中2024年还将投入3097.64万元，2025年将投入18974.26万元[15] 客户与市场 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，部分已通过测试客户进入小批量试用阶段[11] - 高性能聚氨酯结构胶合作客户包括比亚迪、深向科技等，已通过产品测试的客户如宁德时代等进入小批量试用阶段[21] - 公司于2020年进入比亚迪等汽车制造商供应体系，比亚迪销售量将快速增长[22] - 公司在新能源汽车等领域与多家企业合作，部分产品进入批量供应阶段[22] 产品研发 - 升级开发3W导热凝胶和高导热灌封胶，业务推广顺利，灌封胶中标比亚迪项目[22] - 自主研发的披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标[22] - 针对圆柱电池防爆燃推出的发泡型聚氨酯阻燃灌封胶在配合头部客户积极测试中[21] 风险与应对 - 新项目可能出现效益不及预期风险，公司将跟进进度、提高竞争力、优化内控体系[25] - 新项目可能面临管理与组织实施风险，公司将协调部门配合、加强管理人员培训[26] 审议情况 - 2024年8月29日董事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[29] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[30]