募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26092671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169602361.50元，净额153436236.32元[4] 原募投项目情况 - 原募投项目计划投资42025.89万元，达产年后年均销售收入85126.11万元（不含税），新增年均净利润3979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[10] 募投项目变更情况 - 原募投项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目[3] - 新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[3] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为从化兆舜，在广州市从化南厂区技改实施[3] - 募投项目投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元[3] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[3] - 本次变更仅涉及自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更[4] 项目资金投入情况 - 截至2024年7月31日，公司已投入17759.11万元，募集资金投入15277.06万元，安庆诚泰募集资金专户余额69.02万元[11] - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，2024年投入3097.64万元，2025年投入18974.26万元[19] 产品合作情况 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，已通过测试的如宁德时代等进入小批量试用阶段，发泡型阻燃灌封胶配合头部客户测试[13][25] - 有机硅新能源密封胶2020年进入比亚迪供应体系，已与多家车企、电池企业合作，部分进入批量供应阶段[25][26] - 导热灌封胶中标比亚迪项目，开发多家逆变器客户，高导热凝胶与多家储能头部客户达成合作[26] - 自主研发披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标，部分客户逐步放量[26] 产品特点及市场趋势 - 新能源汽车相比传统汽车单车新能源胶价值量提升200%-300%，自主品牌国产替代是趋势[22] - 大圆柱类电池方案需用聚氨酯灌封胶30公斤/电池包左右，高性能聚氨酯灌封胶需求将迅速提升[22] - 公司推出新能源汽车动力电池胶整体解决方案，包括导热灌封及硅凝胶等多种产品[23] - 现场发泡的有机硅发泡胶为国内行业首发，具备无死角密封、V0阻燃等级等特点[24] 变更后募投项目效益 - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[31] 项目风险及应对 - 新项目效益不及预期风险包括原材料价格上涨等，应对措施有跟进进度、提高竞争力等[29] - 新项目管理与组织实施风险在于规模扩大对管理提出更高要求，应对措施是部门配合和提升管理人员能力[30] 审议情况 - 2024年8月29日董事会和监事会通过变更议案，尚需2024年第二次临时股东大会审议[3] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等议案，认为符合规定，同意相关事项[32][33] - 保荐机构认为募投项目变更等是审慎决定，符合规定，对相关事项无异议[33] 产能支撑情况 - 建筑有机硅密封胶产能规模和核心助剂需求量为募投项目核心助剂产能消化提供稳定支撑[27]