可转债信息 - 公司获批发行面值总额21000万元可转换公司债券，期限为2021年12月28日至2027年12月27日[7][8] - 可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[8] - 转股期自2022年7月4日起至2027年12月27日止，初始转股价格为87.38元/股[12][13] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股的可转债[22] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 自可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[25] - 泰林生物主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[29] 业绩数据 - 2023年公司及子公司营业收入269,856,059.81元，较去年同期下降27.82%[34] - 2023年归属上市公司股东的净利润19,668,950.46元，较去年同期下降75.32%[34] - 2023年公司总资产973,507,907.87元，较去年同期增长5.51%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,236,498.92元，较去年下降84.55%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,931,884.51元，较去年下降97.84%[36] - 2023年基本每股收益0.18元/股，较去年下降75.68%[36] 募集资金情况 - 公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元，净额为20,412.11万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额3,802.44万元，现金管理余额9,000.00万元[40] - 2023年募集资金实际使用8,095.83万元，累计投入8,445.60万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为20,062.34万元，比例为98.29%[42] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目投资进度为41.38%，预计2024年12月达到预定可使用状态[42] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为12,802.44万元[43] 转股价格调整 - 2022年5月因2021年度权益分派，“泰林转债”转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，生效日期为2022年5月18日[56] - 2023年5月公司实施2022年度权益分派，“泰林转债”转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，生效日期为2023年5月11日[53][56] - 2023年5月22日公司同意为81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票归属事宜，“泰林转债”转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，生效日期为2023年6月2日[54][57] - 2023年11月6日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为25.30元/股，自2023年11月7日起生效[55][58] - 2024年3月11日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为16.50元/股，生效日期为2024年3月12日[58][59] - 2024年5月公司实施2023年度权益分派，“泰林转债”转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股，生效日期为2024年5月27日[59] 其他事项 - 2023年公司变更募集资金投资项目的实施主体、方式和地点[43][45] - 2023年11月24日公司审议通过变更募集资金投资项目实施主体、方式和地点的议案，将“细胞治疗产业化装备制造基地”实施主体调整为子公司医学工程，方式变为购置厂房，地点变更为杭州市富阳区9号路1号厂房[52] - 2022年12月28日支付“泰林转债”第一年利息，票面利率0.5%，每10张派息5.00元[47] - 2023年12月28日支付“泰林转债”第二年利息，票面利率0.8%，每10张派息8.00元[47] - 2022 - 2024年公司主体和“泰林转债”信用等级均维持为A+，评级展望稳定[48][49]