可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额32819.67万元[8] - 存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[13] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[14] - 初始转股价格为12.87元/股[20] - 原股东按每股配售0.8187元可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9961%[37] 转股及赎回 - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[8][19] - 当公司发生派送股票股利等情况调整转股价格[21] - 2024年8月7 - 27日触发转股价格向下修正条件[59] - 董事会将转股价格向下修正为8.89元/股，2024年9月19日生效[60] - 到期按票面面值115%赎回未转股可转债[27] 发行规则 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 发行向原股东优先配售，余额向公众发售，认购不足由保荐机构包销[35] - 社会公众投资者最小认购单位10张，申购上限10000张[40] - 2023年8月18日网上申购，8月21日公告网上中签率[40] 资金用途及评级 - 募集资金拟用于四个项目，总投资35058.28万元[56][59] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[57] 其他规定 - 单独或合计持有10%以上可转债持有人可提议召开债券持有人会议[50][51] - 发行人不履行《受托管理协议》义务，违约30个工作日构成违约[53] - 可转债不提供担保，受托管理人为东兴证券[56][58]