财务数据 - 公司首次公开发行募集资金总额11.7254184亿元，净额10.616391亿元[5] - 公司超额募集资金总额5.616391亿元，截至9月24日剩余2.501049万元未使用[6] - 2023年末大行广泽资产4.7161098017亿元，负债4.3364642261亿元，净利润1189.091226万元[10] - 2024年上半年大行广泽资产4.3579343657亿元，负债3.8397249592亿元，净利润1385.638309万元[11] - 截至2024年6月30日，大行广泽股东全部权益收益法评估值3.4929亿元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资，由其投资大行广泽获70%股权[3] - 重庆三博以2.508亿元增资大行广泽获41.80%股权，再花1.692亿元受让28.20%股权[6] - 本次交易对大行广泽70%股权购买对价为4.2亿元[12] 股权结构 - 大行广泽现有股东周琴、曹德莅、张平忠、肖静分别持股39.8%、37%、20%、3.2%[8] - 增资后大行广泽股权比例：重庆三博41.8000%、周琴23.1636%、曹德莅21.5340%、张平忠11.6400%、肖静1.8624%[22] - 股权转让完成后，重庆三博持股70.00%，周琴、曹德莅、张平忠、肖静持股比例分别为11.9400%、11.1000%、6.0000%、0.9600%[24] 交易流程 - 重庆三博需存入5000万元保证金至上海银行，用于解除大行广泽股权质押[25] - 增资先决条件满足后，重庆三博向目标公司上海银行贷款账户和基本账户分别支付23300.025633万元、1779.974367万元[30][32] - 重庆三博预计支付第一期股权转让价款3000万元用于税费缴纳[36] - 各方需在第一期转让价款支付3个工作日内完成28.20%股权工商变更登记，重庆三博成为持股70%股东[37] - 重庆三博预计支付第二期股权转让价款13920万元[37] 风险提示 - 本次交易完成后上市公司合并资产负债表将形成商誉，存在减值风险[55] - 本次交易标的为大行广泽70%股权，投资可能面临估值风险[56] 审议情况 - 2024年9月27日第三届董事会第九次会议审议通过使用42000万元取得大行广泽70%股权的议案[59] - 2024年9月27日第三届监事会第八次会议审议通过使用自有资金和超募资金对外投资及购买股权的议案[60] - 相关事项已通过第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议，尚需股东大会审议[61] - 保荐机构中信证券对公司本次股权购买事项无异议[61]