交易基本信息 - 上市公司为光智科技，股票代码300489.SZ，拟发行股份及支付现金购买先导电科100%股份并募集配套资金[13] - 募集配套资金拟向不超35名特定投资者以询价方式发行股份，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超购买资产交易价格的100%[24] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为15.56元/股、16.26元/股、16.20元/股，发行价格确定为16.20元/股[34][35] 业绩情况 - 2022年度、2023年度和2024年1 - 6月，标的公司净利润分别为46,552.81万元、41,115.46万元和26,057.24万元（未经审计）[126] 市场数据 - 2017 - 2020年中国高性能溅射靶材行业市场规模由185亿元增长至283亿元，年复合增长率为15.2%[124] - 预计2026年中国高性能溅射靶材市场规模将增长至653亿元，2021 - 2026年年复合增长率将达到15.0%[124] 标的公司情况 - 截至2024年6月30日，标的公司已获授权发明专利超300项，中国发明专利超250项[53][142] - 2022年以后，标的公司ITO靶材各年市场占有率超30%，居全球首位[54] - 标的公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，是鼓励类产业[141] 交易进展与审批 - 本次交易已取得上市公司控股股东原则性同意，经第五届董事会第十七次会议审议通过[61][145] - 本次交易尚需上市公司董事会、股东大会，交易对方股东会或相应权力机构审议通过正式方案[61][146] - 本次交易尚需反垄断审查机构通过经营者集中反垄断审查，深交所审核通过并经中国证监会同意注册[61][146] 风险提示 - 本次交易存在因涉嫌内幕交易、股价异常等被暂停、中止或取消的风险[100] - 若募集配套资金未成功实施或金额低于预期，公司需自筹资金，可能影响交易及公司财务状况[108] - 标的公司产品在新兴应用领域业务规模提升有不确定性，发展不及预期会影响其发展[110]