报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 全球户外用品市场处于快速增长期，健康生活方式普及、环保意识提升和户外活动推广推动市场扩展，为企业和投资者带来商机 [3][18] - 各地区市场表现不同，北美和欧洲是成熟市场，亚太地区是增长主要驱动力，中国市场潜力大 [3][46] - 线上销售崛起，数字化转型重要，户外用品零售商需加大投入以适应线上销售份额扩大趋势 [3][37] - 消费者对功能性、耐用性和环保材料的追求引领市场创新方向，品牌需创新满足多样化需求以在竞争中脱颖而出 [132] 根据相关目录分别进行总结 市场概况 - 户外用品市场是为户外活动设计、生产和销售产品设备的综合性市场，涵盖广泛，目标用户为各类户外爱好者，核心特点是能应对复杂自然环境，环保需求影响购买决策 [15] - 行业兴起驱动因素包括健康与健身意识提高、疫情改变旅行娱乐方式、城市化进程加快、社交媒体和数字化平台推广 [16] - 户外用品细分包括灯笼和照明设备、背包、炊具和餐具等，还有户外服饰、渔具、露营等细分市场 [17] - 2023年全球户外产品市场估值702.2亿美元，预计2032年达1291亿美元，预测期年复合增长率7.0%；2020年起户外用品电商平台用户数量明显提升，预计2027年接近1750百万人 [18] - 全球户外服装市场规模预计2023 - 2028年以6.13%的复合年增长率增长，2028年达253.9亿美元；线下销售仍占大部分份额，但在线销售份额逐渐增加；北美地区预计占全球户外服装市场增长总量的33% [20] - 2024年渔具市场收入将达58.6亿美元，预测期内复合年增长率约7.82%，2029年市场规模预计达85.4亿美元，市场整体呈健康增长态势 [24] - 2024年全球露营市场收入461.6亿美元，2024 - 2029年复合年增长率5.67%，2029年预计达608.1亿美元；背包细分市场占26.22%份额，制造商需关注露营背包灵活性和舒适性 [30] - 线下渠道预计继续占据55%的市场份额，但逐渐将份额让给在线平台；线上渠道目前占45%的市场份额，2023年增长率达8%，预计到2026年销售占比26.8%，线上销售比例持续上升 [35][37] - 我国户外用品行业呈金字塔竞争格局，高端市场被国外一线品牌垄断，中高端市场主要是国外二三线品牌及少数国内品牌，多数国内品牌处于中低端市场 [41] 地区分析 - 2018 - 2028年全球户外设备市场规模呈增长趋势，2023年受疫情冲击，2024年开始预计恢复稳步增长，2028年达高峰332亿美元；欧美主导市场，2024年北美、欧洲分别占全球户外运动用品市场规模的20.9%、17.5%，中国占比约17.1%；2022年全球市场同比增长率最高，之后增速逐渐回落但保持稳定增长 [46] - 2018 - 2028年欧洲户外装备市场呈持续稳定增长趋势，2021年开始明显增长，预计2028年收入达54亿美元；欧洲户外服装市场处于高增长阶段，2023年收入约18亿美元，预计2032年达32亿美元左右，CAGR增长6.9% [50][53] - 2018年中国户外运动设备市场收入29亿美元，预计2028年增长至58亿美元；2023年开始增长率逐渐下降，但仍保持在6% - 8%之间；后疫情时代国内旅游和露营经济兴起、社交媒体和短视频平台推广、电商平台提供便捷购买途径推动市场增长 [61] 消费者洞察 - 徒步、跑步和骑自行车是全族裔普遍参与的活动，钓鱼、露营在白人群体中较流行；购买户外装备的消费者更关注小型企业和可持续商品，未购买者更关注价格 [77] - 2022年美国参与户外活动的人群中，男性占比54%，女性占比46%，与过去十年相比女性比例逐步增加但增幅不大；在传统活动上男性参与度较高，女性最常参与的传统活动是游泳、跑步/慢跑、骑行，未来感兴趣的传统活动是游泳、骑自行车、徒步 [80][82] - 中年消费者人群占比最大，倾向于低强度、舒适且安全的户外运动；25 - 44岁人群占29%，倾向于高强度的户外运动；18 - 24岁群体占比12%，倾向于挑战性、极限类户外运动；13 - 17岁参与比例为10%，6 - 12岁年龄段参与比例为13% [83] 趋势解析 - 轻量化户外降低参与户外运动门槛，是新的户外生活方式和潮流文化，未来可能推动参与人群规模扩大 [93] - 品牌需深入了解消费者体验和兴趣，在营销活动中纳入通常不在传统营销方法中出现的群体，展示各种尺寸和体型的消费者 [95] - 为消费者提供户外装备租赁服务逐渐成为受欢迎模式，尤其对千禧一代有吸引力 [97] - 城市消费者参与户外活动受多种因素吸引，品牌可通过推出吸引广泛城市消费者群体又不失户外品牌精髓的产品系列，拓展市场份额 [100] - 采用独特体验与互动的活动策略，引入探险和远足活动，可深化品牌与消费者的联系，塑造独特品牌形象 [102] - 中国线上销售市场潜力大，2024年全球户外用品市场规模位居第一，线上销售占比逐年上升；中国拥有完整产业链，分工明确、链路清晰，电商生态系统强大 [103][105] 品牌案例 - Alpkit是来自英国的小众户外品牌，成立于2004年，核心理念是让户外活动更易接近，采用DTC商业模式，坚持可持续发展 [112] - 产品线全面，专注为多种户外运动提供高性价比解决方案，产品包括帐篷、睡袋、背包等，如登山杖可调节长度、握把舒适，帐篷轻便坚固、易于携带，自行车袋适合长途探险 [114] - 2019 - 2023年总资产持续增长，2022年负债增加，2023年显著减少负债，适应全球市场增长 [115] - 高性价比策略核心是为普通户外爱好者提供优质低价装备，通过减少供应链复杂性、销售自有品牌产品、专注基本装备、针对性研发等方式保持高性价比，网站访问量稳定 [119] - DTC模式绕过传统分销商和零售商，降低分销成本，直接与消费者互动，收集反馈，提升满意度，控制客户关系和品牌形象，大部分客户对产品或服务满意 [121] - 男性消费者占67.36%，女性消费者占32.64%，主要消费群体是年轻和中年户外运动爱好者 [123][125] - 流量主要来自直接访问和自然搜索，月搜索量为10.4K，某些产品线如Sonder牌自行车在用户中认知度和关注度高，营销模式依赖有机流量 [128][130]