公司基本信息 - 公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日[18] - 注册资本为303,968,900.00元人民币，股票代码为000635[18] - 联系电话为0952 - 3689323，互联网地址为ylthg.chnenergy.com.cn[18] 证券发行情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行前股份总数303,915,506股，发行后按上限测算为395,090,157股[21][22] - 发行前有限售条件股份827,904股，占比0.27%，发行后为92,002,555股，占比23.29%[22] - 发行对象不超过35名，除英力特集团外其他发行对象未确定[44][98] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[59] - 英力特集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票6个月内不得转让[75] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,174,651股[77] - 拟募集70,000.00万元，其中20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[80] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计254,676.81万元，负债合计75,414.74万元，股东权益合计179,262.07万元[28] - 2023年1 - 9月营业总收入123,557.21万元，净利润 - 47,663.66万元[31] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 37,150.85万元，投资活动现金流量净额46,827.71万元[33] - 2023年1 - 9月综合毛利率 - 20.21%，加权平均净资产收益率 - 23.47%[34] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 1.57元/股，资产负债率29.61%[34] - 2023年1 - 9月流动比率为0.85倍，2022年为2.37倍，2021年为3.99倍，2020年为3.72倍[35] - 2023年1 - 9月速动比率为0.65倍，2022年为1.68倍，2021年为3.63倍，2020年为3.44倍[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为77.57次，2022年为473.47次，2021年为699.63次，2020年为104.24次[35] - 2023年1 - 9月存货周转率为7.17次，2022年为9.26次，2021年为15.96次，2020年为15.26次[35] - 2023年1 - 9月总资产周转率为0.47次，2022年为0.65次，2021年为0.74次，2020年为0.63次[35] - 报告期内公司营业收入分别为195,514.06万元、229,497.82万元、187,505.57万元和123,557.51万元，归属母公司所有者净利润分别为6,958.84万元、429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 47,663.66万元[86] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为11,886.09万元、14,105.93万元、29,422.74万元和12,001.30万元，占资产总额比重分别为3.79%、4.62%、10.77%和4.71%[90] - 2022年、2023年1 - 9月公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、12,627.01万元[90] 募集资金用途 - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元[80] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[80] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目计划使用募集资金15,000.00万元，其中460.98万元为非资本性支出[80] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业受国家政策对绿色化发展要求提高影响，若不能及时优化升级经营将受不利影响[83] - 公司主要产品价格波动大，若维持低价或下降将影响收入和毛利率[84] - 2021年下半年以来煤炭价格大幅提高，2022年、2023年高位运行致公司采购原材料价高出现亏损[85] - 2022年度及2023年1 - 9月公司因行业景气度下降等因素发生较大金额亏损[86] - 本次向特定对象发行股票后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[95] - 本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足的风险[98] 其他信息 - 截至2023年9月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司持股155,322,687股，占比51.10%，为第一大股东[23] - 截至2023年12月15日，保荐人资产管理部持有发行人股票8300股，衍生品交易部自营账户持有21300股[36] - 项目立项于2023年8月21日获保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意[39] - 2023年9月11 - 13日投行委质控部对项目进行现场核查，9月18日出具项目质量控制报告；2023年12月15 - 19日进行非现场核查，12月25日出具报告[41] - 2024年1月11日内核委员会召开内核会议对项目进行审议和表决，7名内核委员参加，审议通过并同意推荐[42] - 发行人前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[64] - 申报会计师对发行人2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第1 - 00273号）[65] - 发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在相关违法违规情形[66] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为的情形[66] - 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的情形[66] - 保荐人及发行人不存在聘请第三方等相关行为，符合相关规定[54] - 公司主要从事电石、聚氯乙烯、烧碱、特种树脂、电力、热力的生产和销售[99] - 公司产品PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品，在氯碱行业内有较高品牌知名度[99] - 本次募投项目将完善发行人产业链“一体化”优势，优化发电结构，提升生产绿色环保水平，增强业务核心竞争力[99] - 中信建投证券担任公司本次向特定对象发行的保荐人[100] - 本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件中有关条件[100] - 募集资金投向符合国家产业政策要求[100] - 发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[100] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[100]