发行情况 - 向特定对象发行股票已获多次董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定对象，包括基金管理公司、证券公司等[7] - 发行股票数量不超31911.01万股，不超发行前总股本30%（按2024年6月30日总股本106370.05万股计算）[10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行完成后，控股股东和实际控制人未变，股权分布符合深交所规定[12] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[12] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[13] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 预计2024年11月底完成发行，募集资金总额为44200.00万元[132] 募投项目 - 原募投项目年产1150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69018.62万元，调整后拟募集不超44200万元用于600吨碘海醇原料药建设项目，去除补充流动资金项目[8] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资总额45900万元，拟投入募集资金44200万元[11] - 该项目建设期36个月，投运后稳定期年平均销售收入33915.00万元[57] - 公司已取得约448亩土地使用权，满足项目用地需求[58] - “年产8000吨原料药及中间体建设项目”已备案，“年产1150吨碘海醇原料药建设项目”为其子项目[59] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目已取得环评批复[60][61] 市场数据 - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，较2011年年均复合增长率达6.04%[27] - 2022年中国化学原料药行业营业收入总额达4511亿元，同比增长5.77%[27] - 全球造影剂市场规模从2016年的49.99亿美元增长至2021年的66.72亿美元，年复合增速达5.94%[30] - 2016 - 2021年我国碘造影剂制剂市场年均增速约12%，医院市场主要造影剂规模年复合增长率为12.1%[30] - 我国碘造影剂人均用量与美国差距近7倍，与欧洲有2倍左右差距[30] - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10000吨，近5年复合增长率为6.05%[66] 公司业绩 - 报告期各期，公司营业收入分别为273299.40万元、341135.79万元、282116.57万元和175055.13万元[94] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为2833.26万元、30552.56万元、 - 17546.88万元和1411.76万元[94] - 报告期各期，外销收入占营业收入的比例分别为53.79%、58.48%、54.89%和56.82%[103] - 各报告期末存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元、74050.11万元和65462.08万元，占总资产比例分别为14.11%、16.97%、12.58%和10.96%[104] - 报告期各期末存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元、8453.59万元和5710.68万元，计提比例分别为2.61%、6.89%、10.25%和8.02%[104] - 各报告期末应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元、43342.95万元和55399.33万元，占营业收入比例分别为14.34%、12.19%、15.36%和15.82%[110] - 各报告期一年以内的应收账款比例分别为99.87%、99.39%、98.75%和99.81%[110] 股权结构 - 截至2024年6月30日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉分别持有公司表决权股份25739.54万股、21418.24万股、38.40万股和190.06万股，占比分别为24.20%、20.14%、0.04%和0.18%，合计占比44.55%；若按发行上限测算，发行后实际控制人及其一致行动人合计持股占比稀释为34.27%[47][83] 利润分配 - 公司现行利润分配应按当年实现可供分配利润的规定比例向股东分配，具备现金分红条件时应优先采用现金分红方式[116] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[118][128] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计10629.13万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为201.32%[120] 未来展望 - 募投项目可提升公司碘海醇原料药产能，满足市场需求，提升市场占有率[65] - 项目建成投产后公司将成碘造影剂原料药主流供应商，实现战略升级[67] - 碘造影剂原料药产能扩张可增强公司话语权，提升盈利能力[67] 其他 - 2021 - 2022年公司旗下兄弟医药、兄弟维生素因环保问题多次被罚款[98] - 报告期内销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[106] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[124] - 公司制定填补回报措施，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人作出相关承诺[151][154]