财务数据 - 2020年9月30日资产总额为311,789.71万元，2019年末为252,709.85万元[16] - 2020年9月30日负债总额为94,523.06万元，2019年末为51,129.04万元[16] - 2020年1 - 9月营业收入为82,848.02万元，2019年度为86,131.74万元[19] - 2020年1 - 9月营业利润为18,439.76万元，2019年度为38,116.60万元[20] - 2020年1 - 9月净利润为16,817.42万元，2019年度为26,487.48万元[20] - 2020年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为15,998.03万元，2019年度为16,933.41万元[20] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35493.22万元，2019年度为28354.73万元[22] - 2020年9月30日流动比率为1.48，2019年12月31日为2.07[23] - 2020年1 - 9月资产负债率（合并）为30.32%，2019年度为20.23%[23] - 2020年9月30日应收账款周转率为1.17次，2019年度为1.86次[23] - 2020年1 - 9月毛利率为22.49%，2019年度为61.60%[23] - 2020年1 - 9月净利率为20.30%，2019年度为30.75%[23] - 2020年1 - 9月基本每股收益为0.99元/股，2019年度为1.09元/股[23] - 报告期各期末应收账款净额分别为1667.26万元、30554.74万元、61895.25万元和80128.38万元[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.50%、38.28%、61.60%和22.49%[34] 市场布局 - 公司已在全国三十多个城市布局超1万个媒体资源，含4个一线城市和14个新一线城市[11] 股权交易 - 2020年8月14日，公司将南通锻压如皋有限公司51%的股权转让给郭庆，转让价格为26,306万元[10] - 2018年公司完成对亿家晶视70%股权收购产生较大金额商誉[32] 股票发行 - 紫天科技拟向特定对象发行股票募集资金不超过43,041.53万元[8] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[38] - 发行价格为15.43元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 发行数量不超过27,894,702股，且不超过发行前公司总股本的30%[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[44] - 募集资金用于搭建大数据及AI驱动的程序化广告平台项目（拟使用30,000.00万元）和构建数据分析工具及广告库存智能匹配系统项目（拟使用13,041.53万元）[48] - 本次发行有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[49] 未来展望 - 现代广告服务业务发展是公司未来发展保障，若不能开拓更多优质客户，可能影响业务发展[36] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核及中国证监会注册，结果和时间存在不确定性[36] - 股票价格受多种因素影响，存在波动风险[37] 保荐相关 - 保荐机构同意推荐紫天科技向特定对象发行股票[57] - 紫天科技召开相关会议审议通过本次发行相关议案[58] - 保荐机构认为紫天科技已就本次发行履行合法有效决策程序[59] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对紫天科技进行持续督导[60] - 持续督导事项包括完善防止关联方违规占用资源等多项制度并督导执行[60] - 保荐协议约定发行人及时通报信息，保荐机构对违法违规事项发表公开声明[60] - 对中介机构专业意见存疑时，中介机构应做出解释或出具依据[61] - 保荐机构每年至少对紫天科技进行一次现场检查[61] - 东北证券认为紫天科技具备在创业板向特定对象发行股票并上市的条件[62] - 东北证券愿意推荐紫天科技本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[62]