报告的核心观点 - 市场成交量略有下降,但市场情绪有所回稳,成交热度仍处年度高位 [6] - 行业层面和个股层面的成交额集中度和涨跌幅分化度均保持上升趋势 [10][11][13] - 赚钱效应上行,Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差增加,全A涨跌中位数和分位数均上升 [15] - 行业换手率有所增加,计算机、社会服务、电子等行业换手率较高 [17][18][19][20][21] - 机构调研强度增加,机械设备、电子、计算机等行业调研强度最高 [23][25] - 股市资金净流出,融资余额、ETF净流出等均有所减少 [28][29][37] 行业和公司研究总结 行业层面 - 成交额最多的行业为电子、计算机、非银金融,成交额最少的行业为综合、美容护理、纺织服饰 [10] - 行业层面成交额集中度保持上升趋势,Top5行业成交额占比超50% [12][13] - 行业层面涨跌幅分化度保持上升趋势,Top3行业与全市场中位数、Top3与Bottom3的涨跌幅差距扩大 [11][12] - 换手率最高的行业为计算机、社会服务、电子,最低的行业为石油石化、银行、交通运输 [17][18][19][20][21] - 机构调研强度最高的行业为机械设备、电子、计算机 [23] 个股层面 - 个股层面成交额集中度保持上升趋势,Top10%个股占比超57%,Top20%个股占比超72% [15] - 个股层面涨跌幅分化度保持上升趋势,Top20%个股与Bottom20%个股的成交额差距扩大 [15] - 融资余额增加最多的个股为国泰君安、海通证券、中芯国际等,减少最多的为中国平安、塞力斯、中际旭创等 [33][34] - 新发偏股基金数量和规模较前有所增加 [35] - ETF净流入前十包括科创芯片ETF、中证A50指数ETF等,净流出前十包括沪深300ETF、创业板ETF等 [37] - 重要股东净减持市值为21.70亿元,交通运输、电子、医药生物等行业减持较多 [38][39] - 本周和下周限售解禁市值预计为259.08亿元,电力设备、有色金属、电子等行业解禁较多 [46][47]