交易评估 - 截至2024年6月30日，敬在信息全部股东权益价值评估值为17289.90万元[7] 股份发行 - 本次发行股份每股面值为1.00元，上市地点为深交所[9][10] - 发行价格暂定为9.98元/股，以董事会决议公告日前一百二十个交易日的股票交易均价的80%为准[13] - 发行对象取得股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让[17] - 2024年度《专项审核报告》出具且发行结束满12个月，发行对象获股的20%可解除限售[17] - 2025年度《专项审核报告》出具且发行结束满24个月，发行对象获股累计50%可解除限售[18] - 2026年度《专项审核报告》及业绩承诺期结束后的《减值测试报告》出具且发行结束满36个月，发行对象获股累计100%可解除限售[18] 股权变更 - 2021年11月26日，国科实业向信产数创转让128,000,000股股份，转让后分别持股8,529,042股、128,000,000股，占比1.33%、20.02%[35] - 2022年4月，豫信电科股东变更后，河南省国资委控制70%股权，河南投资集团持有30%股权[36] 协议事项 - 业绩目标、业绩承诺期限及补偿安排等事项待协商一致后签协议[20] - 资产减值承诺及补偿义务等事项待协商一致后签协议[22] - 超额业绩奖励的奖励对象、奖励标准等事项待协商一致后签协议[23] 利润分配 - 过渡期内敬在信息利润或净资产增加按持股比例享有，亏损或减少由交易对方按交割日前持股比例承担[24] - 敬在信息截至评估基准日未分配利润及日后净利润归交易完成后全体股东，新股登记日后新老股东共享交易前滚存未分配利润[25] 交易审核 - 预计本次交易相关财务指标占比不会达重大资产重组标准，不构成重大资产重组，但仍需审核注册[31] 交易程序 - 本次交易尚需履行交易对方同意及/或内部决策机构审议通过、公司股东大会审议通过等程序[55] 交易准备 - 公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架性协议》，交易价格及收购比例待确定[51][52] - 公司在筹划本次交易中采取保密措施，聘请中介开展尽职调查并编制法律文件[53] - 公司为本次交易编制敬在信息2022年度、2023年度、2024年1 - 6月份财务报告并聘请立信审计、亚太联华评估[56] 议案表决 - 多项议案表决同意票数均为6票，反对和弃权均为0票，同意票数占比100%[5][27][30][31][34][38][40][42][47][50][52][56][57][59]