财务数据 - 公司注册资本为33,412.3286万元[4] - 2024年6月30日资产合计311,966.52万元，负债合计112,448.16万元，所有者权益合计199,518.35万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入195,884.29万元，净利润4,517.57万元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额13,634.92万元，投资活动现金流量净额 - 12,489.75万元，筹资活动现金流量净额7,963.97万元[10] - 2024年6月30日流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并）36.04%[12] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.01次，存货周转率2.29次[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，加权平均净资产收益率2.20%[12] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为61,362.57万元、72,378.89万元、67,941.58万元和69,952.61万元，占各期末资产总额比例分别为20.55%、22.42%、23.12%和22.42%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,411.13万元、71,328.25万元、61,662.86万元和59,829.62万元，占资产总额比例分别为17.88%、22.09%、20.98%和19.18%[26] - 报告期内营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和195,884.29万元[28] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,352.40万元[28] - 2024年1 - 6月营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[28] 业务与风险 - 公司是综合性医药上市企业，主营业务包括医药商业和医药工业两大板块[12] - 公司面临医药行业政策变化风险[13] - 公司面临市场竞争风险，行业竞争加剧将影响盈利能力[14] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过83,530,821股，不超过本次发行前公司总股本的25%[19][34][61] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[29][53] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[31][59] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金方式认购[35][53][57] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36][59] - 本次发行拟募集资金总额不超过49,500.00万元，非资本性支出不超过募集资金总额的30%[39][56][61] - 募集资金用于“生物项目”“制药项目”，分别拟使用30,000.00万元和19,500.00万元，合计49,500.00万元，用于年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）、1000吨左旋多巴、1000吨酪氨酸等产业化基地建设及原料药集聚提升项目[40][57] - 本次发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[42] - 2024年4月29日公司十一届四次董事会会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[48] - 2024年5月17日公司控股股东出具同意本次向特定对象发行的批复[48] - 2024年5月20日公司2024年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[48] 其他 - 保荐代表人高小红2011年开始从事投资银行业务，张鼎科2008年开始从事投资银行工作[43] - 项目协办人王建2015年开始从事投行业务[44] - 截至上市保荐书签署日，发行人及其关联方与保荐人及关联方不存在特定关联情形[45] - 浙商证券作出多项保荐承诺，包括确信发行人符合规定、申请文件无虚假等[46] - 本次募投项目“生物项目”“制药项目”分别属于国家鼓励类产业[50] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[55] - 前次募集资金到位时间为2012年10月30日，距审议本次发行会议决议日已满18个月[61] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资情形[62] - 保荐人将对公司多方面制度执行及相关事项进行督导[65] - 保荐人持续督导期为发行结束当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 浙商证券同意保荐浙江震元向特定对象发行股票并在深交所上市交易[67] - 浙商证券认为浙江震元发行股票符合相关法律法规条件[67] - 浙商证券认为浙江震元发行上市申请文件无虚假记载等问题[67] - 浙商证券认为浙江震元募集资金投向符合国家产业政策要求[67] - 项目协办人为王建[68] - 保荐代表人为高小红和张鼎科[68] - 内核负责人为张晖[68] - 保荐业务负责人为程景东[68] - 总经理为钱文海[68] - 董事长/法定代表人为吴承根[69]