发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.41元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行数量不超32,943,676股，占发行前总股本10.22%[7][41] - 募集资金总额不超31,000万元[8] - 发行对象为江苏锋晖，现金认购，构成关联交易[6] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会审批[6] 募投项目 - 年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目投资26,000万元，拟用募集资金23,000万元[9] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资8,000万元，拟用募集资金8,000万元[9] - 项目分两期，一期2025年12月底前建年产1000吨生产线，二期2027年12月底前建年产4000吨生产线[87] - 项目全部达产后预计年收入105,000万元，年净利润14,504万元[108] 市场数据 - 2023年彩色光刻胶国产化率仅15%[27] - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，预计2023 - 2028年年均复合增长率3.2%[28] - 全球TFT - LCD光刻胶市场规模预计从2023年97.14亿元增至2025年105.96亿元[28] 股权结构 - 发行前吕仕铭及其一致行动人持股105,407,909股，占比32.6895%，表决权占比0.00%[51] - 发行前江苏锋晖持股54,745,823股，持股比例16.98%[51] - 发行后江苏锋晖持股87,689,499股，持股比例24.67%[51] - 发行后吕仕铭及其一致行动人持股占比29.66%，表决权占比0.00%[51] 财务数据 - 2024年6月30日，江苏锋晖资产总额90806.65万元，负债总额88959.42万元[62] - 2023年12月31日，江苏锋晖资产总额73913.57万元，负债总额77666.58万元[62] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1,800.85万元[169] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,383.96万元[169] 股东回报 - 2021 - 2023年累计现金分红7555.60万元[154] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[160] 风险与措施 - 发行存在审批和交易终止风险[136] - 募投项目存在供应链安全、技术开发与迭代风险[138][139] - 发行可能摊薄每股收益和净资产收益率[142] - 公司将采取多种措施降低摊薄风险[180]