报告的核心观点 - 房地产板块公募基金配置比例环比提升,但仍低于行业标准配置比例 [1][2] - 房地产板块TOP5持仓集中度有所下降,但仍保持较高水平 [1][2] - 建筑装饰板块公募基金配置比例环比微降,仍低于行业标准配置比例 [4][5] - 建筑装饰板块八大央企持仓集中度有所下降 [4][5] - 医药公司百洋医药2024Q3经营业绩稳健增长,品牌运营业务表现良好 [7][8] - 传媒公司恺英网络2024Q3利润增速提升,新游戏产品线持续丰富 [9][10] - 传媒公司神州泰岳Q3业绩延续高增长,新游戏上线表现值得关注 [11][12] - 煤炭公司晋控煤业Q3业绩环比大增,资产注入和分红潜力值得期待 [13][14] - 电子公司维峰电子2024Q3业绩符合预期,汽车及新能源连接器业务保持增长 [16][17][18] - 医药公司天士力前三季度业绩相对承压,心脑血管产品线延续增长态势 [19][20] - 电子公司华峰测控2024Q3业绩同比高增,AI应用带动测试机需求 [21][22] - 电子公司永贵电器新能源业务稳步向上,轨交板块长期发展可期 [23][24] - 电子公司江化微2024Q3收入持续增长,光刻胶配套试剂业务放量顺利 [25][26] - 化工公司扬农化工Q3业绩同比改善,葫芦岛项目有序推进 [27][28] - 社服公司长白山2024Q3利润端短期承压,新冰雪季有望提振经营 [29][30] - 家电公司德昌股份2024Q3营收延续高增,代工业务新项目持续放量 [31][32] - 轻工公司乐歌股份海外仓业务快速扩张,2024Q3收入高增 [34][35] - 地产公司保利发展前三季度业绩随行业同步下行,投资力度有所收缩 [36][37][38] - 医药公司方盛制药2024Q3营收利润快速增长,核心品种医院覆盖增加 [38][39][40] 根据目录分别进行总结 地产建筑行业 - 房地产板块公募基金配置比例环比提升,但仍低于行业标准配置比例 [1][2] - 房地产板块TOP5持仓集中度有所下降,但仍保持较高水平 [1][2] - 建筑装饰板块公募基金配置比例环比微降,仍低于行业标准配置比例 [4][5] - 建筑装饰板块八大央企持仓集中度有所下降 [4][5] - 保利发展前三季度业绩随行业同步下行,投资力度有所收缩 [36][37][38] 医药行业 - 百洋医药2024Q3经营业绩稳健增长,品牌运营业务表现良好 [7][8] - 天士力前三季度业绩相对承压,心脑血管产品线延续增长态势 [19][20] - 方盛制药2024Q3营收利润快速增长,核心品种医院覆盖增加 [38][39][40] 传媒行业 - 恺英网络2024Q3利润增速提升,新游戏产品线持续丰富 [9][10] - 神州泰岳Q3业绩延续高增长,新游戏上线表现值得关注 [11][12] 煤炭行业 - 晋控煤业Q3业绩环比大增,资产注入和分红潜力值得期待 [13][14] 电子行业 - 维峰电子2024Q3业绩符合预期,汽车及新能源连接器业务保持增长 [16][17][18] - 华峰测控2024Q3业绩同比高增,AI应用带动测试机需求 [21][22] - 永贵电器新能源业务稳步向上,轨交板块长期发展可期 [23][24] - 江化微2024Q3收入持续增长,光刻胶配套试剂业务放量顺利 [25][26] 化工行业 - 扬农化工Q3业绩同比改善,葫芦岛项目有序推进 [27][28] 社服行业 - 长白山2024Q3利润端短期承压,新冰雪季有望提振经营 [29][30] 家电行业 - 德昌股份2024Q3营收延续高增,代工业务新项目持续放量 [31][32] 轻工行业 - 乐歌股份海外仓业务快速扩张,2024Q3收入高增 [34][35]