公司基本信息 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506.00元，股票代码000635，上市地为深圳证券交易所[16] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨[16] - 主营业务包括许可项目和一般项目[16] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份399,135股，持股比例0.13%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例99.87%；发行后有限售条件股份91,445,156股，持股比例23.18%；无限售条件股份303,087,602股，持股比例76.82%[20] - 截至2024年6月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司为第一大股东，股权比例51.11%，持股数量155,322,687股[21] 筹资历史 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8,500.00万元，1998年7月配股筹资9,736.89万元，2000年11月配股筹资10,715.99万元[22] - 2009年8月配股筹资净额46,265.64万元，2012年3月非公开发行筹资170,319.00万元[23] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司普通股股东的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元，最近三年年均为 - 35,078.10万元[24] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，营业利润 - 11,844.32万元，利润总额 - 11,681.21万元，净利润 - 12,355.63万元[26] - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，负债合计131,584.07万元，股东权益合计148,081.21万元[26] - 2024年1 - 6月综合毛利率 - 5.89%，加权平均净资产收益率 - 8.03%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 - 8.24%[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，投资活动产生的现金流量净额 - 902.97万元，筹资活动产生的现金流量净额38,022.36万元[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量 - 1.26元/股，每股净现金流量 - 0.04元/股[27] 发行相关 - 本次发行是2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为不超过35名特定对象，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[9][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[54] - 本次拟募集70,000.00万元，20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[75] - 发行股份数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,046,021股[72] - 英力特集团不参与竞价但接受结果并同价认购，认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[65][69] 募投项目 - 本次募集资金拟用于年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分项目[63] - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元，热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[75] - 本次募投项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业为周期性行业，宏观经济波动和国家产业政策变化可能影响经营业绩[78][79] - 募投项目存在成本节约未达预期风险[98] - 本次向特定对象发行股票后，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[101] - 发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[102] - 发行期间公司股票价格可能波动，存在发行募集资金不足风险[103][104]