公司基本信息 - 公司注册资本为303,915,506.00元人民币[10] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”[63] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计279,665.28万元，2023年末为268,146.36万元[14] - 2024年6月30日负债合计131,584.07万元，2023年末为108,006.70万元[14] - 2024年1 - 6月营业总收入96,325.39万元，2023年度为174,719.60万元[16] - 2024年1 - 6月净利润 - 12,355.63万元，2023年度为 - 66,776.87万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 38,393.04万元，2023年度为 - 59,637.32万元[18] - 2024年1 - 6月综合毛利率为 - 5.89%，2023年度为 - 23.86%[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 8.03%，2023年度为 - 34.51%[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 8.24%，2023年度为 - 37.40%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.41元/股，2023年度为 - 2.19元/股[20] - 2024年6月30日资产负债率为47.05%，2023年12月31日为40.28%[20] - 2024年6月30日流动比率为0.60倍，2023年12月31日为0.47倍[20] - 2024年6月30日速动比率为0.46倍，2023年12月31日为0.28倍[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为44.08次，2023年度为221.02次[20] - 2024年1 - 6月存货周转率为7.17次，2023年度为9.72次[20] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14105.93万元、29422.74万元、15088.92万元和13349.72万元[25] - 2022年、2023年公司分别计提存货跌价损失16815.42万元、4451.14万元[25] - 报告期内公司关联采购金额分别为57247.42万元、53968.19万元、24832.17万元和14791.27万元[28] 募投项目 - 本次募集资金项目总投资额为135412.92万元[25] - 募投项目年产30万吨电石技改工程项目运营期内年均新增资产折旧摊销4691.23万元[31] - 储灰场自发自用分布式光伏发电项目运营期内年均新增折旧摊销456.49万元[31] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目运营期内年均新增折旧摊销754.00万元[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为包括英力特集团在内的不超过35名符合条件的特定对象[35][36] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[34] - 控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于发行数量30%，不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[39] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本303,486,737股的30%，即91,046,021股[41] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超7亿元[44] - 募集资金净额拟投向年产30万吨电石技改工程等项目，总投资13.541292亿元，拟使用募集资金7亿元[44][45] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易[46] - 本次向特定对象发行股票完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[47] - 本次向特定对象发行的股东大会决议有效期自审议通过之日起12个月内有效[48] 风险提示 - 公司存在部分房屋建筑物尚未取得产权证书，因历史遗留原因未能办理登记，相关手续正在办理中，存在权属风险[27] - 公司氯碱化工生产线建成于2005年、2007年，已折旧完毕，提足折旧仍继续使用的生产设备运行状态良好，但存在运行问题风险[28] - 募投项目“宁夏英力特化工股份有限公司年产30万吨电石技改工程项目”主要产品为电石，存在产能难以有效消化的风险[30] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[32] 会议审议 - 发行人于2023年7月21日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过本次发行股票相关事项[61] - 2024年1月19日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》[61] - 发行人于2024年8月6日召开第九届董事会第三十次会议、2024年8月29日召开2024年第五次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期延长12个月[61] 保荐相关 - 中信建投证券指定杨学雷、徐兴文担任本次发行的保荐代表人[50] - 截至2024年4月26日，保荐人衍生品交易部自营账户持有发行人股票3000股[56] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，每年至少现场检查一次[65] - 保荐机构协助发行人制订、执行防止控股股东等违规占用资源的制度[65] - 保荐机构协助发行人制定防止董事等损害发行人利益的内控制度[65] - 保荐机构督导发行人关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[65] - 保荐机构定期跟踪发行人募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[66] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[66] - 保荐机构督导发行人遵守为他人提供担保的规定[66] - 保荐机构提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[66] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[66] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合规定，同意作为保荐人并承担责任[67]