收购主体信息 - 收购人为安徽兮茗资本控股有限公司，注册资本2500万元，旭合资本持有其99%股权，郑旭持有旭合资本100%股权[13][16] - 收购人一致行动人为郑旭和安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）[2] 财务数据 - 旭合资本2024年1 - 6月总资产167.24万元，总负债247.16万元，所有者权益 - 79.92万元，净利润 - 23.83万元[25] - 巽顺投资2024年1 - 6月总资产13845.96万元，总负债14188.84万元，所有者权益 - 342.87万元，净利润 - 207.83万元[29] 股权情况 - 本次收购前，郑旭持有公司67,457,432股股份，占总股本17.98%；巽顺投资持有28,601,123股股份，占总股本7.62%；二者合计持有96,058,555股股份，占总股本25.60%[46] - 本次向特定对象发行股票完成后，按发行股份数量上限110,000,000股计算，安徽兮茗将持有110,000,000股股份，占发行后总股本22.67%；实际控制人及其一致行动人合计持股增至206,058,555股，占发行后总股本42.46%[47] 发行情况 - 本次发行指蓝丰生化2023年度向特定对象发行股票，募集资金拟全部用于补充流动资金，发行价格为3.18元/股，募集资金总额不超过34,980.00万元[11][39][48] - 安徽兮茗认购本次发行全部股票，数量不超过110,000,000股，不超过发行前公司总股本30%，以现金认购，认购价格为3.18元/股[50][51] 流程进展 - 2023年6月16日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过本次发行相关议案，7月28日经2023年第一次临时股东大会审议通过[42] - 2024年4月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过延长本次发行相关决议有效期及授权有效期的议案，5月23日经2023年年度股东大会审议通过[42] - 2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过修订本次发行的相关议案，同日与安徽兮茗签署《附条件生效的股票认购协议》[42][49] 要约情况 - 安徽兮茗认购股份后，收购人及其一致行动人合计拥有权益的股份将超上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务，但收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意可免于发出要约[4] - 2024年10月24日公司第七届董事会第十八次会议审议通过相关免于要约议案，尚需股东大会批准，股东大会审议通过后，本次收购符合免于发出要约条件[66][67]