发行相关 - 发行价格为3.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为2024年10月25日[9][22][43][72] - 发行股份总数不超过110,000,000股，不超过发行前总股本的30%[9][45] - 募集资金总额不超过34,980.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[11][50][78] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[11][46][73] - 发行完成后控股股东将由郑旭变为安徽兮茗，实际控制人不变[11] - 发行决议有效期延长至2025年7月27日[49] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为144,393.21万元、144,524.00万元、174,162.84万元和84,905.19万元[33][113] - 报告期各期归属于母公司股东净利润分别为 - 49,119.19万元、 - 32,069.24万元、 - 33,226.04万元和 - 13,936.92万元[33][113] - 报告期各期末公司资产负债率分别为61.42%、75.77%、92.63%和97.76%[35][80][100] - 截至2024年6月30日，公司负债总额336,096.09万元，流动负债255,489.50万元，流动负债占比达76.02%[35][80][100] 业务布局 - 2023年公司重新定位并调整战略，切入光伏领域，形成“农化+光伏新能源”双主业格局[27][61] - 控股子公司旭合科技拥有2.5GW高效N型TOPCON电池片和1GW组件产能，太阳能电池产业化项目一期（一阶段）2023年11月投产，量产效率达26.5%，力争2025年将量产平均转换效率提升到27.5%以上[28][29][34] 股权结构 - 发行前郑旭及其一致行动人持股占发行前公司总股本的25.60%，发行后实际控制人及其一致行动人合计持股占发行股份后公司总股本的42.46%[38][54][90] 未来展望 - 发行募集资金有助于公司加速技术创新，提升N型组件产能，增加先进产能占比[34] - 发行募集资金用于补充流动资金，可降低公司资产负债率，优化资本结构[36] - 发行完成后公司将获得流动资金，增强后续融资能力，提高可持续经营能力[37] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足当年盈利且可供分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等条件[119][120][121][137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[122][137] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例不同，成熟期无重大资金支出最低80%，成熟期有重大资金支出最低40%，成长期有重大资金支出最低20%[122][137] 风险与应对 - 发行成功及募集资金到位后，短期内公司每股收益、净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[110][145] - 公司拟通过严格执行募集资金管理制度、推动业务优化升级、加强经营管理和内部控制、完善利润分配政策等措施应对摊薄即期回报风险[147]