业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为144,393.21万元、144,524.00万元、174,162.84万元和84,905.19万元[12] - 报告期各期公司归属于母公司股东净利润分别为 -49,119.19万元、 -32,069.24万元、 -33,226.04万元和 -13,936.92万元[12] - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归属于母公司股东净利润为 - 1.393692亿元，扣非后为 - 1.201809亿元[47] - 2024年度扣非前后归属于母公司股东净利润测算为 - 2.787384亿元和 - 2.403618亿元[47] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司负债总额336,096.09万元，流动负债255,489.50万元，流动负债占比76.02%[15][21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为61.42%、75.77%、92.63%和97.76%[15][21] - 报告期各期公司现金及现金等价物净增加额分别为 -19,382.79万元、 -2,399.07万元、693.62万元和2,490.14万元[12][15] 产能与技术 - 公司控股子公司旭合科技拥有2.5GW高效N型TOPCON电池片和1GW组件产能，一期（一阶段）2023年11月投产，量产效率26.5%，力争2025年达27.5%以上[8] - N型TOPCON电池转换效率超25%，公司力争2025年将量产平均转换效率提升到27.5%以上[8][13] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超34,980.00万元用于补充流动资金[4] - 本次发行前郑旭及其一致行动人持股96,058,555股，占发行前总股本25.60%[18] - 本次发行后实际控制人及其一致行动人持股增至206,058,555股，占发行后总股本42.46%[18] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第七届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格3.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为安徽兮茗，数量为1名[24][26] - 本次发行股票数量不超过110,000,000股，不超过本次发行前总股本375,280,278股的30%[38] - 假设发行110,000,000股，公司股本规模将由375,280,278股增加至485,280,278股[45] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[38] - 本次发行方案假设于2025年6月底实施完毕，测算发行股票数量为1.1亿股，募集资金总额为3.498亿元[47] 未来展望 - 2025年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净亏损假设较2024年减少20%、50%和80%三种情形测算[47] - 情形一：2025年扣非后净亏损较2024年减少20%，发行后基本每股收益为 - 0.59元/股[49] - 情形二：2025年扣非后净亏损较2024年减少50%，发行后基本每股收益为 - 0.37元/股[49] - 情形三：2025年扣非后净亏损较2024年减少80%，发行后基本每股收益为 - 0.15元/股[49] - 本次发行后若盈利增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[51] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会等管理结构，夯实经营管理和内部控制基础[55] - 公司于2023年第六届董事会第十八次会议和第一次临时股东大会通过《关于公司<未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》[57] - 控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[57][58] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[59] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，不损害公司利益[59][60] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[61][62] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[62][64] 发行进程 - 2023年6月16日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过本次发行相关议案[31][41] - 2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[41] - 2024年4月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过延长本次发行相关决议有效期及授权有效期的议案[31][41] - 2024年5月23日，2023年年度股东大会审议通过延长本次发行相关决议有效期及授权有效期的议案[41] - 2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过修订本次发行的相关议案[31] - 本次发行尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[31]