发行情况 - 本次发行对象拟认购金额合计20,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7] - 定价基准日为2024年10月22日，发行价格5.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行股票数量为39,920,159股，对应募集资金199,999,996.59元[9][33][34][35] - 发行对象不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][28] - 本次发行采取询价发行方式，以简易程序向特定对象发行股票[8] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][48][49] 项目情况 - 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目总投资额24,692.00万元，拟使用募集资金投入20,000.00万元[8] - 项目占地面积24.63亩，建设期预计6个月[65] - 项目建成后预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[75] - 储能电站可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[75] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[75] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股103,608,320股，比例19.24%；天津中环和渤海基金均持股79,470,198股，比例14.76%；四川省电力公司持股78,149,858股，比例14.52%[44] - 本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司控制权发生变化[45] 财务数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[149] - 2023年度基本每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股[150][151] - 报告期各期，公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%，且主要向国网四川电力购电[97] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.62，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.52，相对较低，存在一定偿债风险[102] 未来展望 - 到2025年四川省光伏发电和风电装机容量分别要达2200万千瓦和1000万千瓦以上，新型储能规模要达200万千瓦以上[67] - 本次发行完成后公司资产负债率降至合理区间，募集资金使用后总资产和净资产规模将进一步提升[79] - 项目完成后能为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[80] 股东回报 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116][139] - 满足现金分红条件且无重大现金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大现金支出安排，现金分红比例最低40%[116][139] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[139] 其他 - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[71] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh，三个项目入选成都市储能示范项目名单且数量全省首位[71] - 乐晟科技获出让土地面积16621.03平方米，出让使用年限20年，出让价款448.7688万元[78]