重整进程 - 2024年5月7日广州中院立案审查公司重整及预重整申请[2] - 2024年5月24日广州中院同意公司预重整，预重整期3个月[2] - 2024年8月19日广州中院同意将预重整期延长至2024年11月24日[4] - 2024年10月8日确定投资人联合体为中选预重整投资人[5] - 2024年10月21日公司、临时管理人签署《预重整投资协议》[5] 投资人信息 - 中信资本注册资本3000万美元，控股管理资产总额逾150亿美元，已投基金及产品超100项、企业超290家、不动产项目超50项[7][8] - 广州资产管理有限公司注册资本630945.802万元，2023年末资产总额446.71亿元，负债总额349.16亿元，净利润1.54亿元[10][12] - 深圳市招商平安资产管理有限责任公司注册资本300000万元，截至2023年末累计收购不良资产包及债权本息771.47亿元，参与23单上市公司破产重整业务，投资余额26.71亿元[15][16][17] - 珠海横琴水木同德股权投资基金管理企业出资额3000万元，2023年资产总额1960444.45万元，负债总额1563213.98万元，净利润21399.46万元，在管备案基金4只，管理资金规模超10亿元，同实控人及管理人下各类股权基金规模超150亿元[18][19][20] 投资协议 - 中信资本投资115000000股，受让单价1.30元/股，投资款149500000元，履约保证金1495万元，实际需支付13455万元[28][31][32] - 广州资产投资9000万股，受让单价2元/股，投资款1.8亿元，履约保证金1800万元，已支付200万元，还需支付1600万元，实际需支付1.62亿元[39][43][46] - 招商平安资产受让5600万股，单价2元/股，投资款1.12亿元，履约保证金1120万元，已支付625万元，实际需支付1.008亿元[40][44][47] - 水木同德股权投资受让3315.616万股，单价2元/股，投资款6631.232万元，履约保证金663.1232万元，实际需支付5968.1088万元[41][45][47] - 鸿频信息受让5000万股，单价2元/股，投资款1亿元，履约保证金1000万元，实际需支付9000万元[41][45][48] - 丰汇投资受让5600万股，单价2元/股，投资款1.12亿元，履约保证金1120万元，实际需支付1.008亿元[41][48][49] - 胜恒投资受让5600万股，单价2元/股，投资款1.12亿元，履约保证金1120万元，实际需支付1.008亿元[42][49] 未来展望 - 《预重整投资协议》利于公司预重整及重整工作，或改善财务结构、化解债务风险[56] - 公司重整完成后，中信资本或其指定主体将成第一大股东，各投资人不取得控制权[56] 风险提示 - 《预重整投资协议》存在因特定情形被解除的风险[57] - 法院同意预重整不代表最终受理重整申请，后续是否进入重整程序不确定[57] - 法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[57] - 重整存在失败被宣告破产并清算、股票被终止上市的风险[58]