投资情况 - 公司计划追加投资10000万元，持股比例由10%增至13.8889%[3] - 深创投方领投金泰克20000万元[3] - 公司曾以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[3] - 本次关联交易金额10000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.66%[8] 业绩数据 - 金泰克2023年营业收入94067.79万元，2024年1 - 6月为221019.22万元[10] - 金泰克2023年营业利润 - 35082.03万元，2024年1 - 6月为14311.71万元[10] - 金泰克2023年净利润 - 35076.73万元，2024年1 - 6月为14291.46万元[10] - 金泰克2023年扣非后净利润 - 35745.69万元，2024年1 - 6月为13899.02万元[10] - 金泰克2023年总资产130457.98万元，2024年6月30日为153657.81万元[10] - 金泰克2023年所有者权益 - 66683.89万元，2024年6月30日为 - 37903.76万元[10] 股权结构 - 翔港科技原持股6530891股，占比10.00%，现持股10884819股，占比13.8889%[12] - 创新资本原持股0股，占比0.00%，现持股1741571股，占比2.2222%[12] - 红土一号原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 湾区创投原持股0股，占比0.00%，现持股3483142股，占比4.4444%[12] - 标的公司股权总计原65308913股，现78370696股[12] 公司资本 - 翔港科技注册资本为20115.3443万人民币[15] - 创新资本注册资本为150000万人民币[15] - 红土一号注册资本为677050万人民币[16] - 湾区创投注册资本为510000万人民币[17] 投资细节 - 2024年4月公司完成对金泰克首次投资，前次增资投前估值13.5亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[20] - 本次投资投前估值为15亿元，增资价格22.9678元/每一元注册资本[21] - 本轮投资方出资3亿元认购目标公司新增注册资本1306.1783万元，剩余2.86938217亿元计入资本公积[23] - 本次增资完成前目标公司注册资本为6530.8913万元，完成后增加至7837.0696万元[23] - 本次增资完成前目标公司投前估值为15亿元，完成后投后估值为18亿元[24] 回购条款 - 若目标公司在2024年12月31日前未取得南宁泰克控制权等三种情形发生，投资方有权要求回购股权[29] - 目标公司三个会计年度扣非归母净利润合计不低于45000万元，2024年度扣非归母净利润不低于15000万元[30] - 回购价格按年化6%利率计算本金和利息，已分红在回购款中冲抵[30] - 回购义务人未在120日付清回购价款，每迟延一日按每日万分之五利率支付逾期付款利息[31] 其他事项 - 目标公司投资交割完成后30日内，董事会成员变更为7名，实际控制人委派4名，超越摩尔基金、翔港科技、深创投方各委派1名[33] - 违约方应在收到受损方书面通知的10个工作日内全额支付受损方损失[34] - 凡因协议引起的争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[35] - 公司拟向金泰克追加投资，不会导致主营业务变化，利于优化产业布局[37] - 本次追加投资后，公司对标的公司股权按长期股权投资列报并按权益法计量[37] - 本次投资涉及新业务领域，公司无相关业务经验，标的公司与现有业务无协同效应[38] - 本次追加投资可能存在投资损失风险，预期收益不确定[38] - 投资标的公司目前净资产为负，存在估值风险[38] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，审批结果不确定[38] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会独立董事第一次会议，审议通过追加投资议案[39] - 公司于2024年11月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过追加投资议案[40] - 关联董事董建军、董婷婷在董事会审议时回避表决[40] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，公司此前以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元[41] - 今年年初至公告披露日及本次交易前12个月内，除上述交易及本次交易外，公司与金泰克累计已发生的各类关联交易总金额为0元[41]