可转债基本信息 - 公司发行可转债总额39793.84万元，共3979384张[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 存续期限6年，从2024年11月7日至2030年11月6日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年5月13日起至2030年11月6日止[15] - 初始转股价格为116.05元/股[18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值114.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[25] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[26] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[26] - 最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[28] - 公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[30] 信用评级与配售 - 主体信用评级和可转债信用级别均为A+[32] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年11月7日[34] - 原股东股权登记日为2024年11月6日[35] - 公司A股总股本103,869,300股，原股东可优先配售可转债上限总额为3,979,336张，约占发行总额99.9988%[38] 网上发行 - 网上发行每个账户最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[41] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[41] 包销与权益 - 发行认购金额不足部分由主承销商余额包销，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额11,938.152万元[45] - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[31] 时间安排 - 2024年11月5日披露《募集说明书》等文件[47] - 2024年11月6日进行网上路演，是原股东优先配售股权登记日[47] - 2024年11月7日披露《发行提示性公告》，原股东优先配售并缴款，网上申购，确定网上中签率[47] - 2024年11月8日披露《网上中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[47] - 2024年11月11日披露《中签号码公告》，网上投资者确认获配数量并缴款[47][50] - 2024年11月12日主承销商确定最终配售结果和包销金额[50] - 2024年11月13日披露《发行结果公告》[50] 公司与保荐人信息 - 发行人是浙江嘉益保温科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是浙商证券股份有限公司[51] - 发行人办公地址在浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区，联系电话0579 - 89075611[51] - 保荐人（主承销商）办公地址在杭州市五星路201号，联系电话0571 - 87003331、87902574[51]