核心观点 - 本轮消费与地产景气度的改善呈现一定同步性，地产成交面积边际回升，结构上一线城市放量更加显著，消费也呈现改善趋势，尤其是大宗消费品 [12] - 10月地产成交面积改善显著，30个重点城市成交面积1405万平方米，环比+44%，同比+0%，一线城市环比+61%，同比+21% [12] - 10月汽车销量稳中向好，乘用车市场零售181.2万辆，同比+9%，较上月同期+2%，经销商库存预警指数为50.5%，同比-8.1个百分点，环比-3.5个百分点 [17] - 10月挖掘机销量预测稳中向好，预计销量16000台左右，同比约+10%，其中国内市场预估销量8000台，同比约+18% [17] - 玻璃价格回暖，截至11月1日，玻璃期货结算价1354元/吨，环周+0.2%，库存总量4588万重量箱，环周-471万重量箱，降幅9.3% [18] 地产与消费 - 地产成交回暖从经济增长信心、财富效应两个维度拉动消费需求，尤其是大宗消费品 [12] - 10月城镇消费品零售额同比+3.1%，增速较8月+1.3个百分点，乡村消费品零售额同比+3.9%，增速较8月持平 [12] - 11月地产成交面积增长动能或放缓，大宗消费品景气度上行斜率存在放缓可能 [13] 汽车行业 - 10月汽车销量稳中向好，乘用车市场零售181.2万辆，同比+9%，较上月同期+2% [17] - 10月中国汽车经销商库存预警指数为50.5%，同比-8.1个百分点，环比-3.5个百分点，汽车流通行业景气度持续改善 [17] 房地产行业 - 10月30个重点城市新增供应715万平方米，环比-38%，同比-24%，1-10月累计同比-32% [17] - 10月30个重点城市成交面积1405万平方米，环比+44%，同比+0%，1-10月累计同比-30% [17] 机械行业 - 10月挖掘机销量预测稳中向好，预计销量16000台左右，同比约+10%，其中国内市场预估销量8000台，同比约+18%，出口市场预估销量8000台，同比约+3% [17] 玻璃行业 - 截至11月1日，玻璃期货结算价1354元/吨，环周+0.2%，同比-17.0% [18] - 截至10月31日，重点监测省份生产企业库存总量4588万重量箱，环周-471万重量箱，降幅9.3% [18] - 上周重点监测省份产量1224.59万重量箱，消费量1695.59万重量箱，产销率138.5% [18] 其他行业 - 10月观影票房回暖，当周实现票房4.82亿元，同比+19.0%，24年以来累计票房386.96亿元，同比-21.7% [19] - 上周港口完成货物吞吐量24827.6万吨，环周-1.2%，为连续3周回落，同比+0.4% [19] - 截至11月1日，南宁白砂糖价格为6440元/吨，环周-1.2%，同比-11.0%，年初至今均价为6525.00元/吨 [19] 板块表现 - 粮食安全板块领涨，新消费板块表现落后，八大板块中涨幅排序依次为粮食安全 > 能源与资源 > 疫后复苏 > 稳增长 > 传统消费 > 新消费 > 数字经济 > 碳中和 [20] - 房地产、钢铁、商贸零售、消费者服务、建材涨幅居前，分别为+6.2%、+4.4%、+4.3%、+2.5%和+1.9% [21]