公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营业务为化学原料及化学制品制造产品和环保水处理业务[81] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年度为12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年度为 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年度为921.42万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额9282.45万元，2023年度为2324.19万元[14] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日为99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日为8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度为38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月营业总成本36796.89万元，2023年度为40585.48万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度为523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均净资产收益率2.64%[19] - 2024年扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均净资产收益率1.83%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元等[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元等[28] - 2024年9月末其他应收款账面价值4049.54万元，其他流动资产账面价值105.33万元，长期股权投资账面价值0万元[85][86][87] 风险提示 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、原材料价格波动等行业相关风险[20][21][22] - 公司面临经营业绩波动、安全生产、环保合规等经营相关风险[23][24][25][26] - 公司面临应收账款、存货规模及投资等财务相关风险[27][28][29] - 本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报，每股收益等财务指标或下降[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34][58] - 发行价格为2.93元/股，定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日[37] - 发行股票数量不超过153,583,617股，占发行前公司总股本的25.10%[38][67] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[39][74] - 本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元，净额全部用于补充流动资金[40][62][67][93][94] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[43] - 2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[55] - 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案及相关事项，并授权董事会办理[57] 股权结构 - 截至2024年9月30日，国泰君安权益客需部持有发行人308,020股，占总股本的0.05%[49] - 截至2024年9月30日，国泰君安融券融资部持有发行人250股，证券衍生品部持有500股，占总股本比例均不足0.01%[49] - 截至上市保荐书出具日，兴天府宏凌直接持有公司股份96,698,030股，占发行前总股本的15.80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持有公司153,583,617股，占发行后总股本的20.06%[77] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%[77] 其他 - 2022年8月成都宝莫8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，获16.41%股权；2023年8月19700万元购买36%股权，两次合计2.77亿元[88] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元；前期8000万元增资款在权益法核算下，2023年末减至7813.08万元，2024年一季度减至7787.72万元[90] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012.00万元，剩余3.90万元系预付设备款[90] - 公司前次募集资金为2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000.00万元[92] - 本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对宝莫股份进行持续督导[95] - 保荐人督导发行人执行并完善对外担保程序，关注担保事项并发表合规独立意见[96] - 保荐人提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[96] - 中介机构对保荐人存疑的专业意见应做出解释或出具依据[96] - 项目协办人是许伟杰[99] - 杨晓涛、郁伟君参与相关工作[100] - 保荐业务负责人是朱健[101] - 保荐代表人是孟鹏、杨皓月[45][102]