发行相关 - 本次发行股票面值1元/股，价格2.93元/股[18] - 拟募集资金不超45000万元，扣除费用后用于补充流动资金[22][74] - 发行对象不超35名特定投资者，为美信投资[23] - 定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若发行后罗小林、韩明夫妇及其一致行动人在上市公司拥有表决权的股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；若超过30%，则36个月内不得转让[25] 股权结构 - 截至2024年9月30日，兴天府宏凌持股比例15.80%，持股数量96,698,030股；吴昊持股比例5.58%，持股数量34,145,176股[30] - 2024年10月31日至11月1日，吴昊所持34,145,176股股票被成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司以4.16元/股价格竞得[36] 资产情况 - 宝莫环境拥有3宗国有土地使用权，新疆宝莫拥有1宗国有土地使用权[46] - 宝莫环境将2宗土地为其与齐鲁银行东营分行之间的授信、贷款合同提供最高额抵押担保，将1宗土地为其与广发银行东营分行所签合同提供最高额1000万元的担保[46] - 宝莫环境拥有18项房产，新疆宝莫拥有5项房产，均取得不动产权证书[48] - 宝莫环境将13项房屋抵押给广发银行东营分行，担保最高额为1000万元；将5项房屋质押给齐鲁银行东营分行，分别担保2359.61万元和1951.27万元[48] - 宝莫环境未取得不动产权证书的房屋面积合计16167.77㎡[50] - 截至2024年9月30日，公司共有4项境内商标和16项境外商标[56] - 截至2024年9月30日，公司控股子公司共有33项专利权，宝莫环境原始取得12项，无偿受让18项，新疆宝莫无偿受让3项[57] - 宝莫环境将8项专利质押给广发银行东营分行，担保最高额为1000万元[57] - 专利号为“ZL201610207857.X”的专利由新疆宝莫和Sinocan Environment Solution共同所有[58] - 截至法律意见书出具之日，公司合法拥有3项域名[59] 业务与合规 - 报告期内，公司主营业务为化学原料及化学制品制造、环保水处理，未发生变更[38] - 报告期内公司与关联方之间的关联交易主要为采购物业服务、与关联方共同投资等[42] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司经营范围相同或相近的业务，不存在同业竞争[44] - 公司拥有6家控股子公司、1家参股公司，参股公司博弘化工处于破产清算阶段，宝莫环境已将该项长期股权投资账面净值减至0元[60][61] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司租赁6处房屋未备案登记，但不影响合同效力，控股股东承诺承担赔偿责任[62] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司其他主要财产未设有质押、抵押等担保或权利受限情况[63] - 截至2024年9月30日，公司金额较大的其他应收款和其他应付款均系正常生产经营产生[64] - 公司转让东营力达股权中未实缴部分2400万元对应的实缴出资义务由上海先导承担，若违约兴天府宏凌承诺担责[65][66] - 2024年7月1日修订后的《公司法》实施，公司《公司章程》未实质违反规定，后续将调整[67] - 公司目前设立3名独立董事，任职资格及职权范围符合规定[70] - 公司及其控股子公司执行的主要税种、税率符合要求，享受的税收优惠和财政补贴合法合规[71] - 公司近三年遵守环境保护和质量技术监督法律法规，无相关行政处罚、重大质量事故和投诉[72][73] - 报告期内，公司及其子公司存在因违法违规受到行政处罚8项[76] - 持有发行人5%以上股份的自然人吴昊存在诉讼，其他5%以上股份股东无重大诉讼等案件[86] - 发行人董事长及总经理无尚未了结或可预见的重大诉讼等案件[86] 其他 - 本次发行对象美信投资由发行人实际控制人罗小林、韩明夫妇及罗文迪合计持股100%[87] - 美信投资承诺认购资金来自自有或合法自筹资金[89] - 截至2024年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资[89] - 截至2024年9月30日，发行人不存在类金融业务，募集资金未用于类金融业务[90] - 发行人具备本次发行主体资格，发行尚待深交所审核及证监会同意注册[92]