行业投资评级 - 推荐（预期未来3 - 6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上）[1] 报告核心观点 - 一线城市二手房价13个月来首次环比止跌转涨，工程机械板块有望加速筑底向上，国内工程机械主机厂收入和利润有望加速修复，推荐三一重工、恒立液压、中联重科，建议关注柳工、徐工机械等[1] - 我国已进入经济动能转换关键时期，科技与创新是推动经济高质量发展关键因素，各细分领域如人形机器人、3C设备、工程机械、船舶板块、轨交设备、检验检测、工业母机等有不同发展趋势和机会[1] 行情回顾 板块行情回顾 - 本周上证综指涨幅为 - 3.5%，深证成指涨幅为 - 3.7%，沪深300涨幅为 - 3.3%，机械（中信）板块涨幅为 - 4.0%，机械各子板块中锂电设备涨幅最大为7.4%，核电设备涨幅最小为 - 14.7%，本周涨幅最大的行业是传媒为1.3%，涨幅最小的是国防军工为 - 9.4%[26][27][29] 个股行情回顾 - 本周涨幅前五名依次为英诺激光（51.5%）、三友科技（44.9%）、华嵘控股（33.6%）、神力股份（29.8%）、天准科技（28.0%），本周涨幅后五名依次为双良节能（ - 20.6%）、海立股份（ - 19.9%）、禾信仪器（ - 18.9%）、罗博特科（ - 17.5%）、华东重机（ - 17.3%）[32][36] 行业与公司投资观点 人形机器人 - Optimus量产预期指引，零部件厂商进入“整合并购”阶段，零部件可聚焦传感器和丝杠，机体功能关注灵巧手，重点推荐柯力传感、绿的谐波、恒立液压、伟创电气、汇川技术，建议关注鸣志电器、禾川科技、雷赛智能、雷迪克、南京化纤等[38] 3C设备 - 消费电子新一轮创新周期启动，AI、折叠屏及XR或为创新趋势，AI智能手机和AI PC市场前景可期，我国折叠屏手机市场出货量预计2024年约1,068万台同比增长52.4%，看好XR长期趋势，建议关注杰普特、天准科技、博众精工、快克智能、大族数控、联赢激光、奥普特、凌云光等[39] 工程机械 - 经历三年多大幅调整后，今年二季度起国内挖机市场迎来自然复苏与修复，当前地产基建相关政策组合拳陆续推出，国内中大挖需求有望反弹，出口方面中国品牌工程机械产品海外竞争力强，有望继续提升市场份额，重点推荐三一重工、恒立液压、中联重科，建议关注徐工机械、柳工等[39] 船舶板块 - 需求端海运贸易持续增长和地缘政治使航线延长，有望长期支撑船只需求向上，存量船老龄化、环保要求趋严拉动船舶更新换代，供给端长期产能出清和新增产能受政策控制，产能利用率增长支撑新造船价格维持高位，新签订单或向龙头企业转移，建议关注中国船舶、中国动力等[41] 轨交设备 - “客流向好+维保周期+设备更新”是未来行业重要看点，新一轮轨交周期有望打开较大市场空间，包括铁路客流向上带动动车组新车需求、动车组高级修空间大、机车更新成为亮点，建议关注中国中车、时代电气、中国通号等[42] 检验检测 - 我国检测行业4700亿市场规模，具备GDP + 的属性，且抗周期性与顺周期性并存，传统领域增速趋缓对企业创新等能力要求高，新兴领域增速快对企业实验能力前瞻布局要求高，从业绩角度出发关注管理改革方向，重点推荐广电计量、华测检测、苏试试验，建议关注谱尼测试、信测标准、中国汽研、西测测试等[42] 工业母机 - 机床行业发展与宏观经济环境和制造业景气度密切相关，我国机床数控化提升空间大，高端机床进口替代空间巨大，供需结构不匹配，此轮设备更新周期匹配上一轮机床产量高峰，叠加工业产成品库存周期和大规模设备更新政策，机床行业有望迎来新一轮复苏，重点推荐海天精工，建议关注纽威数控、华中数控、科德数控、浙海德曼等[43] 重点数据跟踪 宏观数据 - 包括制造业PMI指数、固定资产投资完成额累计同比增速（制造业、房地产业、基础设施建设投资）、全部工业品PPI当月同比、工业企业产成品存货同比等数据[50][52] 中观数据 - 包含我国叉车销量、工业企业产成品存货及利润同比、我国挖掘机月度销量、中国小松开机小时数、我国挖掘机当月开工小时数、我国工业机器人月产量、OPEC原油产量及同比变化、美国活跃钻机数、我国新能源汽车销量及同比变化、我国动力电池装机量及同比变化、我国金属切削机床产量及同比变化、我国金属成形机床产量及同比变化、日本出口中国大陆机床金额、我国铁路客运量（累计值、当月值）及同比、我国铁路货运量（累计值、当月值）及同比等数据[56][57][58][60][61][63][67][70][72][73][76][77][78][80]