公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产为142,559.55万元，非流动资产为345,167.21万元，资产总计487,726.77万元[10] - 2024年1 - 6月，公司营业收入为85,582.00万元，净利润为15,277.38万元[12] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额为11,221.50万元[14] - 2024年1 - 6月，公司非流动性资产处置损益为55.54万元，计入当期损益的政府补助为98.00万元[17] - 2024年1 - 6月，公司非经常性损益小计为1,533.96万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为1,303.20万元[17] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例为8.47%[17] - 2023年度，公司营业收入为216,346.30万元，净利润为34,025.37万元[12] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为16,928.16万元[14] - 2024年6月30日流动比率为1.30倍，速动比率为0.91倍，资产负债率（合并）为40.77%，资产负债率（母公司）为33.85%[18] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东的净利润为15390.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为14087.74万元[18][19] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为3.90次/年，存货周转率为2.91次/年[18] - 2024年1 - 6月利息保障倍数为10.24倍，每股经营活动现金流量为0.54元/股，每股净现金流量为 - 0.25元/股[19] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东的每股净资产为4.51元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.22元/股[19] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股[20] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为13.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股[21] 业务数据 - 截至2022年期末，公司锰酸锂产能为2万吨/年，2026年将达到5万吨/年[22] - 2021 - 2023年公司锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%[26] - 公司锰酸锂市场占有率中长期目标不低于25%，2026年产能将达5万吨/年[26] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及85582.00万元，2024年1 - 6月同比下降14.77%[29] - 报告期各期公司归属于上市公司股东的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及15390.94万元[29] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.99%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.18%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和3.19%[37] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为49150.05万元、50130.93万元、42644.80万元和45241.05万元[38] - 报告期各期公司计提应收账款坏账准备金额分别为5744.35万元、8929.25万元、7382.19万元和7849.65万元[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为57,232.76万元、64,585.56万元、37,545.34万元和41,900.31万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和8.59%[40] - 报告期内公司境外收入分别为26,547.52万元、32,533.95万元、23,304.08万元和13,739.95万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和16.05%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1,369.83万元、299.72万元和240.84万元[41] - 报告期内公司利润总额分别为29,064.66万元、42,760.83万元、38,604.07万元及17,597.68万元，投资收益分别为10,421.43万元、25,170.56万元、10,359.69万元和2,447.17万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及13.91%[42] 股权信息 - 截至报告期末，电化集团持有发行人股份185,928,027股，占总股本29.54%，累计质押79,090,000股，占其所持公司股份总数的42.54%，占公司总股本的12.56%；振湘国投持有发行人股份79,885,370股，占总股本12.69%，累计质押34,389,565股，占其所持公司股份总数的43.05%，占公司总股本的5.46%[44] - 发行人间接控股股东振湘国投向保荐机构质押550万股公司股票，占其持有公司股份的比例为6.88%，占公司总股本的比例为0.87%[111] 可转债信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[57] - 可转债每张面值100元，按面值发行[58] - 可转债期限为自发行之日起6年[59] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[62] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[69] - 公司发生派送红股等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[70] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[72] - 转股数量计算方式：Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[75] - 到期赎回：可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[76] - 有条件赎回情形一：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%[77] - 有条件赎回情形二：未转股余额不足3000万元（含）[77] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[80] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[81] - 向原股东优先配售比例协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由主承销商包销[85] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[89] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东参与当期股利分配[83] - 本次发行的募集资金总额不超过48,700.00万元，将用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48,500.00万元）和补充流动资金（200.00万元）[91] - 本次可转换公司债券不提供担保[94] - 湘潭电化主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[95] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[96] - 债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第5个交易日[100] - 每一张未偿还的面值为人民币100元的债券拥有一票表决权[103] - 债券持有人会议对表决事项做出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议[105] - 公司聘任财信证券作为本次可转债的受托管理人[106] 募投项目信息 - 公司募投项目为“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和“补充流动资金”[23] - 募投项目存在产能消化、实施、无法产生预期收益等风险[22][24][25] - 本次募投项目前5年每年新增折旧及摊销3200.89万元，占预计营业收入比例1.94%；第6年起每年新增2910.89万元，占比1.76%[28] - 公司已建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产，产品已形成销售[121] - 公司拟募集资金总额不超过48700万元，非资本性支出金额为7740.78万元，占比15.89%[122] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”拟投入资金48510.17万元，使用募集资金48500万元[123] - “补充流动资金”拟投入资金200万元，使用募集资金200万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中设备购置安装工程拟投入23678.55万元，使用募集资金23678.55万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中建筑工程拟投入9693.48万元，使用募集资金9693.48万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中其他基建拟投入4207.35万元，使用募集资金4207.35万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中预备费拟投入2867.15万元，使用募集资金2856.98万元[123] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”中铺底流动资金拟投入4683.80万元，使用募集资金4683.80万元[123]