分组1：报告行业投资评级 - 电子行业投资评级为领先大市 - A（维持）[2] 分组2：报告的核心观点 - AI带来消费电子新一轮创新周期，手机、PC等智能终端加速搭载AI功能，AI也加速消费电子新硬件形态创新，国内外厂商积极推出AI相关产品，产业链上游供应商有望受益同时台积电、三星7nm及以下制程对国内供应趋严，先进制程及相关制造设备自主可控是长期趋势，对国内产业链公司机遇与挑战并存，建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会[5] 分组3：行情回顾 市场整体行情 - 本周（2024.11.11 - 11.15）市场大盘整体下跌，上证指数跌3.52%，深圳成指跌3.70%，创业板指跌3.36%，科创50跌3.78%，申万电子指数跌4.15%，Wind半导体指数跌4.99%，外围市场费城半导体指数跌8.64%，台湾半导体指数跌4.62%[19] 细分板块行情 涨跌幅 - 周涨跌幅前三为半导体材料（-0.64%）、消费电子（-2.01%）、集成电路封测（-2.63%）[1] 估值 - 多数板块当前P/E高于历史平均值，多数板块当前P/B处于历史平均值附近[26][29] 个股公司行情 - 涨幅前五为和而泰（+51.09%）、有研新材（+42.61%）、视声智能（+35.94%）、*ST美迅（+23.30%）和福立旺（+21.68%）跌幅前五为蓝黛科技（-33.09%）、华映科技（-31.27%）、光智科技（-21.45%）、格林精密（-20.08%）和波导股份（-18.67%）[1][31] 分组4：数据跟踪 - 2024年第三季度全球硅晶圆出货量环比增长5.9%，达到3214百万平方英寸（MSI），比去年同期的3010百万平方英寸增长6.8%，整个供应链库存水平有所下降但总体仍高，人工智能用先进晶圆需求强劲，汽车和工业用途硅晶圆需求疲软，手机和其他消费品对硅需求有改善，2025年可能继续呈上升趋势但总出货量预计未恢复到2022年峰值水平[69] 分组5：新闻公告 重大事项 - 列出了2024年11月11 - 16日各公司拟增持、拟减持、拟回购、拟并购、拟定增情况[65][68] 行业新闻 - 中国台湾官员称台积电目前被禁止在海外生产2nm芯片其核心技术仍将留在中国台湾中国台湾限制芯片制造商在海外生产的芯片至少比当地工厂落后一代[69] - 三星回应“将暂停向部分客户供应7nm及以下制程”传闻称无法评论与客户相关事宜[69] - 百度发布首款AI眼镜小度AI眼镜计划明年上半年上市[69] - 英伟达和软银集团试运行世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络[71] - 2024年第三季度AI PC市场份额提高至20%[71]