公司基本信息 - 公司注册资本为103,869,300.00元，2004年5月12日成立，2021年6月25日上市[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计227,814.17万元，2023年末为164,340.45万元[10] - 2024年9月30日负债总额59,855.86万元，2023年末为33,711.91万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入198,516.41万元，2023年度为177,540.19万元[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润53,098.88万元，2023年度为47,203.29万元[12] - 2024年9月30日流动比率为2.40倍，2023年末为3.20倍[14] - 2024年9月30日速动比率为1.77倍，2023年末为2.68倍[14] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为26.27%，2023年末为20.51%[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为7.91次，2023年度为12.47次[15] - 2024年1 - 9月存货周转率为4.39次，2023年度为6.47次[15] - 报告期内研发费用支出分别为2742.24万元、4320.79万元、6699.89万元和6428.87万元[17] - 报告期内向前五大客户合计销售金额分别为51093.34万元、118231.50万元、170637.85万元和191016.04万元[18] - 报告期各期末存货账面价值分别为11272.20万元、14959.32万元、17588.59万元和37146.43万元[28] - 报告期内出口收入占主营业务收入比重分别为89.54%、96.89%、97.70%和97.04%[29] - 2021 - 2023年及2024年9月30日，资产负债率分别为17.97%、23.31%、20.51%和26.27%[119] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为9567.67万元、26461.29万元、57737.17万元和29814.03万元[119] 募投项目 - 募投项目新增不锈钢真空保温杯产能为2350万只，包括越南1350万只和国内1000万只[32][33][35][36] - 越南和国内募投项目达产后预计营业收入分别为48600万元和38500万元[33] - 募投项目达产后预计每年新增折旧（摊销）费用最高为3510.13万元[36] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额为39793.84万元，发行数量为3979384张[49] - 可转债每张面值100元，按面值发行[50] - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[57] - 初始转股价格为116.05元/股[58] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为A+[47] - 可转债期限为2024年11月7日至2030年11月6日[51] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[52] - 本次可转债发行向原股东优先配售，原股东可按每股配售3.8311元可转债的比例计算可配售金额[76] - 本次发行可转债拟募集资金净额拟投资于越南项目、国内项目和补充流动资金[82][84] - 本次发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的23.69%[119] - 转股价格调整方式包括派送股票股利等情况[129] - 向下修正转股价格须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[138] 其他信息 - 2019年5月13日美国宣布对从中国进口商品加征关税，公司产品原属第二批加征清单后取消[24] - 公司于2023年12月通过高新技术企业认定复审，按15%税率缴纳企业所得税[30] - 截至2024年8月15日，保荐机构自营业务和资管业务账户持有公司股票[90] - 2021 - 2023年，归属于母公司所有者的净利润分别为7637.77万元、27094.79万元和46644.25万元，平均可分配利润为27125.60万元[100][118] - 公司聘请浙商证券作为本次可转债受托管理人[147] - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[153]