可转债发行信息 - 发行人民币39,793.84万元可转债，每张面值100元，共3,979,384张，按面值发行[14] - 可转债简称为“嘉益转债”，代码为“123250”[14] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月6日，原股东优先配售日与网上申购日为2024年11月7日[4][5][6][17][19] - 网上申购时间为11月7日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][22] - 网上投资者需在2024年11月11日日终确保资金账户有足额认购资金[8][25] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售3.8311元可转债比例计算可配售金额，代码“381004”，简称“嘉益配债”[14][21] - 一般社会公众投资者网上申购简称为“嘉益发债”，代码“371004”，最小申购10张，上限1万张[17][23] - 有效申购总量大于网上发行总量时，摇号抽签确定结果，每10张一个申购号[25] 发行相关情况 - 发行人现有A股总股本103,869,300股，原股东可优先配售上限约占发行总额99.9988%[15] - 原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[8][27][28] - 认购金额不足部分由主承销商包销，包销比例原则上不超30%，即11,938.152万元[9][30] 其他规则 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9][26] 主体信息 - 发行人是浙江嘉益保温科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是浙商证券股份有限公司[31]