公司基本信息 - 公司成立于2004年5月12日，注册资本103,869,300.00元[20] - 主营业务为饮品、食品容器研发设计、生产与销售，产品分不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列[31] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份8,192,837股，占比7.89%；无限售条件股份95,676,463股，占比92.11%[21] - 截至2024年9月30日，浙江嘉韶云华投资管理有限公司持股49,218,750股，占比47.39%[22] - 截至2024年9月30日，戚兴华、陈曙光夫妇合计控制公司72.21%表决权，系实际控制人[25] 可转债发行 - 可转换公司债券发行及上市数量均为39,793.84万元（3,979,384张），上市时间为2024年11月26日[9] - 向原股东优先配售1275314张，计127531400元，占发行总量32.05%[36] - 网上社会公众投资者配售2649374张，计264937400元，占发行总量66.58%[38] - 保荐人（主承销商）包销54696张，计5469600元，占发行总量1.37%[38] - 本次发行费用合计696.65万元，其中承销及保荐费500.00万元[40] - 募集资金总额397938400元，扣除发行费用后净额390971864.16元[50] 可转债条款 - 可转债期限自2024年11月7日至2030年11月6日[57] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[58] - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[62] - 初始转股价格116.05元/股，不低于相关均价且不得向上修正[64] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[68] - 到期赎回价格为可转债票面面值的114.00%（含最后一期利息）[72] 募集资金用途 - 募集资金用于越南年产1350万只不锈钢真空保温杯生产建设项目（拟投入20000万元）、年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目（拟投入10000万元）和补充流动资金（9793.84万元）[53] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为198,516.41万元，2023年为177,540.19万元[110] - 2024年1 - 9月净利润为53,098.88万元，2023年为47,203.29万元[110] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为29,814.03万元，2023年为57,737.17万元[112] - 2024年9月30日流动比率为2.40倍，2023年为3.20倍[113] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为3.24%，2023年为3.77%[113] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为35.92%，基本每股收益为5.23元/股[114] 信用评级 - 公司主体信用级别和本次发行可转债的信用级别均为A+，评级展望为稳定[91] 合规情况 - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告，2024年1 - 9月财务报告未经审计[105] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[130] - 截至本上市公告书签署日，公司不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或延迟支付本息仍处于继续状态的情形[126]