公司基本信息 - 公司名称为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司，股票简称佳电股份，代码000922.SZ[13] - 公司成立于1996 - 12 - 31，上市于1999 - 06 - 18，上市地点为深圳证券交易所[13] - 公司注册资本为593,428,553元[13] 股本与股东情况 - 2024年7月8日完成限制性股票注销手续，总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[13] - 截至报告期末公司股本总额为595,858,553股，限售流通股8,528,300股占比1.43%，无限售流通股587,330,253股占比98.57%[15] - 截至报告期末哈尔滨电气集团有限公司持股154,945,750股，占比26.00%[15] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计926,752.39万元，负债合计569,394.01万元，所有者权益合计357,358.38万元[18] - 2024年1 - 6月营业总收入248,097.05万元，营业利润23,872.10万元，利润总额23,937.87万元，净利润20,875.44万元[20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,126.71万元，投资活动产生的现金流量净额为32,738.34万元，筹资活动产生的现金流量净额为6,272.28万元[22] - 2024年6月30日流动比率为1.31，速动比率为1.00，资产负债率（合并）为61.44%，资产负债率（母公司）为31.30%[24] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为2.83次，存货周转率为2.06次，总资产周转率为0.52次[24] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.86元，每股净现金流量为 - 0.20元[24] - 首发前最近一期末（1998年12月31日）净资产额为10,162.64万元，历次筹资合计242,388.05万元，首发后累计派发现金红利45,855.02万元，本次发行前一期末（2024年6月30日）净资产额为357,358.38万元[17] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为379,379.48万元、455,949.19万元、532,051.39万元和356,837.72万元[85] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司净利润分别为 - 9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和24,971.89万元[85] - 最近三年及2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为5,554.04万元、38,127.74万元、39,938.21万元和20,641.89万元[85] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[86] - 同行业可比公司2024年1 - 9月营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降2.59%、16.44%（剔除异常值后）[86] - 最近三年末及2024年9月末，公司应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产合计账面价值分别为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和324,213.38万元[91] - 最近三年末及2024年9月末，应收款项合计账面价值占同期末资产总额的比例分别为31.78%、31.61%、31.04%和33.89%[91] - 最近三年末及2024年9月末，公司存货账面价值分别为159,661.79万元、146,966.51万元、154,494.67万元和177,993.07万元，占同期末资产总额的比例分别为18.14%、15.13%、16.03%和18.60%[93] - 截至2024年9月末，公司流动负债规模为575,615.14万元，占负债总额的比例为96.68%[94] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%和19.07%[97] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司核电业务毛利率分别为32.81%、55.96%、20.39%和29.13%[98] - 截至2024年9月末，公司预付款项余额分别为39,162.89万元、54,686.02万元、50,169.85万元和58,990.11万元，占流动资产的比例分别为5.71%、7.03%、6.65%和7.91%，截至2024年9月末，账龄超过1年预付账款占比为41.11%[100][101] 发行相关 - 本次发行证券种类为境内上市人民币普通股（A股），将在深圳证券交易所主板上市[14] - 本次发行对象为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司，不属于私募投资基金[35] - 本次发行价格为10.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[61] - 本次股票发行完成后，哈电集团认购的新股自发行结束之日起三年内不得转让[62] - 本次向特定对象发行A股股票的数量为101,788,101股，不超过本次发行前公司总股本的30%[65] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过1,111,526,063.28元，扣除费用后用于补充偿还哈电集团委托贷款流动资金[68] 行业情况 - 制造业同比增长5.0%，装备制造业同比增长6.8%，中小型电机行业工业增加值同比增长5.5%，高于全国制造业0.5个百分点[112] - 中国核电装机在电力系统中的比例仅2%，发电量仅5%，远低于发达国家水平，法国和美核电发电量比例分别高达70%和20%[113] - 2022年和2023年分别核准10台核电机组，数量创过去十年新高[113] - 截至2023年末，在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，位居全球第一[114] - 预计未来3 - 5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右[114] 技术研发 - 截至报告期末，公司拥有有效专利636项（含境外专利1项），其中境内发明专利234项，实用新型专利396项，外观专利5项[117] - 2023年度，公司获得83项专利授权，其中发明专利49项，实用新型专利34项，授权专利获中国专利优秀奖两项、黑龙江省专利优秀奖一项[117] - 2023年度，公司完成55项国家、行业、团体标准的制订及修订工作，经济效益综合指数在中国电器工业协会中小型电机分会中排名第二[117] 风险提示 - 本次向特定对象发行募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[108] - 公司拟以自有或自筹资金偿还委托贷款，不排除未来自有资金不足导致偿还资金不足的风险[107]