发行募资 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元[7] - 募资扣除费用后用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金[7] - 哈电集团拟认购金额不超1,111,526,063.28元，认购数量为101,788,101股[27][33] 资金状况 - 截至2024年6月末，发行人货币资金余额为18.61亿元[7] - 截至报告期末，可实际支配资金为182,244.12万元[20][36][37] - 发行人未来三年资金缺口为124,436.54万元[34] 委托贷款 - 截至2024年6月末，哈电集团向发行人拆入资金累计12.52亿元，6.61亿元年底前到期[7] - 截至报告期末，公司向哈电集团多笔委托贷款，利率从3.915%等降至2.9325%[14][15] - 公司累计获批哈电集团委托贷款国资预算资金113,642.61万元，111,152.61万元纳入本次发行将偿还[17][18][20] 财务指标 - 报告期各期，发行人主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[67] - 2021 - 2024年1 - 6月，销售费用金额分别为22,325.80万元、25,785.95万元、28,356.11万元和10,001.57万元[67] - 2024年6月末，合同资产账面价值为70,543.43万元[67] 销售模式 - 2024年1 - 9月至2021年度，最终用户直销、配套厂合作、代理商协助、经销商销售有不同销售收入及占比[76] - 2024年1 - 9月业务经费下降，受下游需求影响，差旅费等费用下降[77] - 2024年1 - 9月销售费用率为4.58%，略高于同行业可比公司[99] 历史违规 - 公司2013 - 2014年分别虚增利润1.58亿元、0.40亿元，2017年受证监会处罚[105] - 截至2023年末，虚假陈述案相关预计负债余额为66.69万元[105] - 2017年相关责任人员被处以3 - 30万元罚款，部分人员被市场禁入[112][113] 业绩承诺补偿 - 会计差错调整前，佳电公司2011 - 2014年累计业绩承诺完成率76.87%，佳电厂等补偿股份[118][119] - 会计差错更正后，累计盈利预测完成率53.05%，佳电厂等追加补偿股份[120] - 2018年4月2日公司完成回购及注销业绩补偿股份手续[121] 诉讼赔偿 - 截至2023年12月31日，公司所涉中小股东诉讼案件全部了结，支付赔偿款11,136.53万元[128] - 2017 - 2018年计提预计负债，2020 - 2022年转回预计负债[133] 资质情况 - 佳电股份等子公司多项许可证、登记回执在有效期内，到期无法续期风险较小[137][138][139][140] - 截至出具日，发行人及其子公司取得生产经营必需资质，均在有效期内[141] 业务情况 - 公司主要从事特种电机研发、生产和销售等业务，主要客户为工业企业[143] - 子公司佳电公司“设备健康宝”APP为工业设备法人用户提供服务，不涉及个人信息[144] - 公司所处行业为“电机制造”，属自由竞争行业，竞争激烈[149]