融资与发行 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元[7] - 本次发行前，哈电集团持股占总股本36.79%，拟认购全部新股，金额不超1.11亿元[25][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [67] 资金与贷款 - 截至2024年6月末，公司货币资金余额18.61亿元，哈电集团拆入累计12.52亿元，6.61亿元年底到期[7] - 公司累计获批哈电集团委托贷款国资预算资金11.36亿元，11.12亿元纳入本次发行并将偿还[15][17] - 2024年9月30日新增2490万元委托贷款未纳入发行，将择机纳入[16] 财务数据 - 2021 - 2023年度营业总收入均值45.58亿元，经营现金流净额/营业总收入比例均值6.73%[38] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[89] - 2024年1 - 9月普通电机销售收入26.87亿元，销售数量999.76万千瓦，均价268.73元/千瓦[96] 业务情况 - 2024年1 - 9月公司主要核电项目合同收入6.00亿元，成本4.48亿元[130] - 2024年1 - 9月军工项目收入2771万元，占比0.78%[159] - 2024年1 - 9月最终用户直销收入6.75亿元，占比25.11%[160] 客户与市场 - 2024年1 - 9月普通电机前五大客户销售收入3.28亿元，占比12.20%[107] - 公司在全国布局40余个营销网点及服务点[164] - 2024年1 - 9月公司前五大供应商采购金额6.12亿元，付款4.84亿元[200] 风险与保障 - 公司补充披露偿还委托贷款资金不足风险，可能受外部经济和自身经营影响[77] - 公司制定防止商业贿赂的内部控制制度并设审计监察部门保障执行[193] - 保荐机构对公司多方面情况进行核实[78][79]