市场观点 - 尽管A股短期波动加大，但内部积极因素仍在累积，部分经济数据有企稳迹象且政策仍有望加码，市场中期上行方向保持不变[2] 推荐金股 - 海光信息（688041.SH）：总市值2929亿元，PE（TTM）155，国产算力核心标的，深度受益国产AI芯片发展机遇[3] - 福昕软件（688095.SH）：总市值66亿元，PE（TTM）731，PDF+OFD版式软件领军者，双转型战略驱动成长[3] - 恒玄科技（688608.SH）：总市值330亿元，PE（TTM）112，专注超低功耗计算SoC芯片设计，伴随品牌厂商成长[3] - 北方华创（002371.SZ）：总市值2202亿元，PE（TTM）40，半导体设备领先企业，全方位受益于国产替代[3] - 赛力斯（601127.SH）：总市值1800亿元，PE（TTM）46，M9订单稳定，入股引望享增值红利[3] - 明阳智能（601615.SH）：总市值314亿元，PE（TTM）-670，风电行业景气改善，出口增长空间进一步打开[3] - 诺诚健华-U（688428.SH）：总市值130亿元，PE（TTM）-66，奥布替尼快速放量，在研管线稳步推进[3] - 科兴制药（688136.SH）：总市值34亿元，PE（TTM）-28，传统品种集采风险出清，生物药新品出海逐步兑现[3] - 美的集团（000333.SZ）：总市值5343亿元，PE（TTM）14，家电行业领先企业，出口延续高景气[3] - 东方财富（300059.SZ）：总市值4070亿元，PE（TTM）51，市场交投热度维持高位，经纪信用业务弹性可期[3]