整体市场 - 2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显 2024年前三季度CT销量较去年同期的差距逐渐缩小，第三季度环比增长12.82% 第四季度前半段（截至11月25日）表现显著优于去年同期情况，预计第四季度同比增长20%，环比增长68% [4] - 2024年前三季度，国内CT市场国产化率进一步增长，达到52.61%，较去年同期增加了4%左右 [8] - 2024年前三季度，在国内CT市场中，市场份额前五品牌排名均没有变化 其中，第一名联影的市场份额增加较明显（+3.4%），GE医疗市场份额小幅增长 联影医疗、GE医疗、西门子医疗、东软医疗前四名品牌市场集中度（CR4）达到78.43%，较去年同期增加了2.15%，头部品牌市场影响力进一步提高 [8] - 在县级医院市场来看，位列前二的品牌依次为GE医疗和联影，并且市场份额均较去年同期增加了4%左右 [8] - 在2024年前三季度国内市场中，64排以上CT采购占比小幅增加，达到24%左右 [10] - 2024年前三季度，在国内64排及以下CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二 其中CR4达到76.44%，同比减少了3%左右 [10] - 2024年前三季度，在国内64排以上CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二，并且联影市场份额大幅增长 西门子医疗反超飞利浦，进入前三 其中CR4达到89.93%，同比增加了11%左右 [10] 区域市场 - 2024年前三季度，国内东部和西部地区的64排及以下CT采购占比增长显著，中部地区明显下降 [16] - 联影在国内东部、西部和中部地区均居首位 GE医疗在东部、西部和中部地区具备相对优势 东软医疗、西门子医疗在东北地区表现更为亮眼 [16] - 2024年前三季度，国内东部和西部地区的64排以上CT采购占比同样增长显著，中部地区明显下降 [19] - 联影在国内东部、西部和中部地区均居首位 GE医疗在东部、西部和东北地区具备相对优势 西门子医疗在东北地区表现更为亮眼 [19] 院端采购 - 2024年前三季度，国内一级及其他未定级医院64排及以下CT的采购占比显著增加，占比接近50%，64排及以下CT向基层医疗的下沉步伐加快 [22] - 2024年前三季度，西门子医疗、GE医疗、联影依次在三级、二级、一级及其他未定级医院分别位列第一 东软医疗和万东在一级及其他未定级医院排名第三、第四，优于在其他等级医院的表现 [22] - 2024年前三季度，国内64排以上CT仍以布局三级医院为主，采购占比接近70%，且较去年同期明显增加 [27] - 2024年前三季度，"GPS"三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）在三级医院的优势更明显 国产品牌联影和东软医疗在二级医院的表现更活跃 [27] 结语 - 2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显 2024年前三季度，联影、GE医疗、西门子医疗、东软医疗、飞利浦仍是国内CT市场的主力品牌，并且国产化率进一步提升 [31] - 联影、GE医疗、西门子医疗在64排以上CT市场表现更强劲 东软医疗、飞利浦在64排及以下CT市场表现更活跃 [31] - 从院端市场来看，64排以上CT重点布局在三级医院，64排及以下CT重点布局在一级及其他未定级医院 [31] - 在64排以上中高端CT市场，CR4显著增长，头部品牌市场影响力进一步提高 在64排及以下中低端CT市场，CR4下降，头部品牌市场地位有所下降，市场份额被以万东医疗为代表的国产品牌逐步瓜分，竞争更为激烈 [31] - 万东医疗市场份额大幅增长（+4.24%），安科、明峰医疗、赛诺威盛、宽腾医疗、康达洲际等其他国产品牌表现也不俗 [31] - 随着国家对县级及基层医疗的愈发重视，进一步加快CT等医疗资源下沉步伐，CT市场格局可能将发生改变 [31]