行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7] 核心观点 - 全球黄金需求在2024年三季度同比增长5%，达到1,313吨，创下三季度需求记录 [1] - 金价飙升推动黄金需求总额同比猛增35%，首次突破1,000亿美元大关 [1] - 全球黄金ETF流入95吨，成为需求增长的主要推手，与去年同期的大幅流出形成鲜明对比 [1] - 金条和金币投资需求为269吨，同比下滑9%，但印度市场表现强劲 [1] - 金饰消费同比减少12%，但消费金额同比增长13%，达到360亿美元 [1] - 央行购金步伐有所放缓，净购金186吨，但年初迄今的购金量与2022年同期持平 [1] - 科技用金同比增长7%，达到83吨，主要受益于人工智能的发展 [1] - 全球黄金总供应量同比增长5%，达到创纪录的1,313吨，金矿产量同比增长6% [1] 黄金供需各版块情况 - 金矿产量在2024年三季度达到989.8吨，同比增长6% [5] - 回收金同比增长11%，达到323吨 [5] - 金饰制造需求同比下降7%，为543.3吨 [5] - 金饰消费需求同比下降12%，为458.6吨 [5] - 科技用金需求同比增长7%，达到83吨 [5] - 投资需求同比增长132%，达到364.1吨 [5] - 金条与金币总需求同比下降9%，为269.4吨 [5] - 黄金ETF及类似产品需求从去年同期的-139.1吨大幅回升至94.6吨 [5] - 央行购金需求同比下降49%，为186.2吨 [5] - 场外交易和其他需求同比增长97%，达到136.5吨 [5] 金价表现 - 三季度伦敦金银市场协会(LBMA)午盘金价延续上涨趋势，接连打破历史纪录 [1] - 三季度平均金价同比上涨28%，达到2,474美元/盎司 [1]