报告核心观点 - 美国最新对华半导体出口管制措施出台，北交所内半导体相关标的共计16家，多环节覆盖产业链，总市值达到647.23亿元[2] 最新对华半导体出口管制措施 - 拜登政府发布了最新的对华半导体出口管制措施，将136家中国实体列入所谓"实体清单"，对24种半导体制造设备、3种软件工具和HBM芯片出口增加限制[17] - 136家中国实体被纳入所谓的"实体清单"，涵盖中国半导体生产设备制造商、晶圆厂和投资机构，包括北方华创、拓荆科技、闻泰科技、华大九天等上市公司[17] - 中国半导体行业协会、中国互联网协会和中国汽车工业协会发声，呼吁审慎选择采购美国芯片[19] 总量分析 - 2024年12月2日至12月6日，北交所科技新产业144家企业中66家上涨，区间涨跌幅中值为-0.58%，恒进感应+40.57%、邦德股份+26.11%、万达轴承+21.63%、泰德股份+14.29%、铁大科技+13.31%位列涨幅前五[3] - 北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为+0.86%、+1.44%、+0.70%、+1.94%[3] - 144家企业的市值整体下降，总市值由3805.94亿元下降至3794.65亿元，市值中值由21.04亿元下降至21.03亿元[3] 行业分析 - 智能制造产业企业的市盈率TTM中值由47.4X提升至47.8X，恒进感应+40.57%、万达轴承+21.63%、万通液压+12.95%分列市值涨跌幅前三[4] - 电子产业企业的市盈率TTM中值从50.7X下降至50.1X，锦好医疗+10.39%、武汉蓝电+8.04%、雅葆轩+7.28%分列市值涨跌幅前三[4] - 汽车产业企业的市盈率TTM中值由28.5X升至31.0X，邦德股份+26.11%、泰德股份+14.29%、同心传动+10.91%分列市值涨跌幅前三[4] - 信息技术产业企业的市盈率TTM中值由44.6X下降至42.7X，铁大科技+13.31%、微创光电+13.00%、流金科技+5.63%分列市值涨跌幅前三[4] 公告信息 - 天力复合：公司"清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目"已基本建设完毕并达到预定可使用状态，满足结项条件[5] - 华信永道：成功中标"公积金中心新一代财务管理系统项目"，最终用户为"深圳市住房公积金管理中心"，中标金额698.4万元[5] - 铁大科技：第一大股东发生变更，由中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）变更为刘鸿[5]