宏观流动性 - 上周美元指数再度上行，中美利差"倒挂"程度有所加深，10Y美债名义/实际利率均下降，通胀预期回落。对于海外而言，流动性边际有所宽松；对于国内而言，银行间资金面整体平衡、先松后紧，期限利差(10Y-1Y)有所收窄 [序号][序号] - 上周3个月日元与美元互换基差/3个月欧元与美元互换基差均收窄 [序号][序号] 交易热度、波动与流动性 - 市场整体交易热度有所回升，大多数行业交易热度仍处于80%分位数以上。波动率方面，上证50、沪深300、深证100的波动率均有所上升，多数行业波动率处于90%分位数以上 [序号][序号] - 市场流动性指标有所回落，各类板块的流动性指标均处于80%历史分位数以下 [序号][序号] 机构调研 - 电子、医药、计算机、农林牧渔、通信、食品饮料等板块调研热度居前，轻工、建筑、传媒、家电、商贸零售、非银等板块的调研热度环比上升较快 [序号][序号] 分析师预测 - 全A的24/25年净利润预测继续分别被下调/上调。行业上，净利润预测环比上升的行业数量有所回升，其中，房地产、汽车、消费者服务、交运、石油石化、建材、家电、食品饮料等板块24/25年净利润预测均有所上调 [序号][序号] - 指数上，上证50的24/25年净利润预测均被上调，中证500则均被下调，创业板指、沪深300的24/25年净利润预测分别被下调/上调 [序号][序号] - 风格上，大盘成长、小盘价值的24/25年的净利润预测均被上调，小盘成长则均被下调，中盘成长、大盘/中盘价值的24/25年的净利润预测分别被下调/上调 [序号][序号] 北上资金 - 北上资金活跃度有所回升，综合前10大与陆股通持股3000万股以下的标的来看：北上可能主要净买入机械、电力及公用事业、交运、电子、商贸零售、化工等板块，净卖出食品饮料、通信、有色、电新、非银等板块 [序号][序号] - 基于前10大活跃股口径，北上资金在计算机、电子、电力及公用事业、家电、银行、交运等板块的买卖总额之比上升，在非银、食品饮料、电新、汽车、有色、通信等板块的买卖总额之比回落 [序号][序号] - 基于陆股通持股数量小于3000万股的标的口径，北上主要净买入医药、机械、电力及公用事业、交运、电子、传媒等板块，主要净卖出计算机、食品饮料、通信、军工、有色、电新等板块 [序号][序号] 两融资金 - 两融活跃度回升至近3周相对高点。上周两融净买入194.57亿元，行业上，两融主要净买入机械、计算机、电子、化工、传媒、电新、军工等板块，净卖出金融、交运、建筑、石油石化等板块 [序号][序号] - 军工、消费者服务、电新、农林牧渔、电子、医药等板块融资买入占比环比上升 [序号][序号] - 两融净买入中盘/小盘成长、小盘价值，净卖出大盘成长、大盘/中盘价值 [序号][序号] 龙虎榜 - 龙虎榜交易热度继续回落。行业层面，商贸零售、轻工、纺服、机械、传媒、建筑等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高，其中，商贸零售、轻工、纺服、机械、建筑等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比仍在上升 [序号][序号] 主动偏股基金 - 主动偏股基金仓位有所回落，以个人持有为主的ETF作为代理变量显示：基民整体净申购基金。基于二次规划法，剔除涨跌幅因素后，主动偏股基金主要加仓TMT、军工、化工、医药、轻工、电新等板块，主要减仓金融地产、煤炭、家电、电力及公用事业、消费者服务、食品饮料等板块 [序号][序号] - 新成立权益基金规模明显回落，其中，新成立的主动/被动偏股基金规模均回落。上周以个人持有为主的ETF再度被净申购，行业上，与科技、高端制造、消费等板块相关的ETF被净申购，与医药、传媒等板块相关的ETF被净赎回 [序号][序号]