行业投资评级 - 计算机行业投资评级为“领先大市-A(维持)” [2] 报告的核心观点 - Sora正式上线，标志着多模态模型的里程碑，新增多项功能，视频再创作能力大幅提升，视频生成速度及生成方式优化 [2] - 2024年有望成为AI Agent应用爆发元年，七项相关政策即将发布，数据要素有望加速市场化 [2] - 国内企业加速研发并迭代AI视频生成产品，产品能力不断提升，应用场景持续拓宽 [2] - Sora正式上线，视频创作能力显著提升，开始从创作工具向生产力工具转变，未来其向多种应用场景的渗透有望加速 [7] 根据相关目录分别进行总结 行业市场表现 - 报告提到计算机行业近一年的市场表现，但未提供具体数据 [2] 首选股票评级 - 金山办公（688111.SH）评级为“买入-A” [2] - 海光信息（688041.SH）评级为“买入-A” [2] Sora功能介绍 - Sora新增功能包括Storyboard、Remix、Re-cut、Loop、Blend、Style presets等，视频生成速度显著提升，生成方式扩展为文/文+图/文+视频生成视频 [2] 国内AI视频生成产品 - 快手AI团队发布可灵AI视频生成大模型，可生成长达2分钟、分辨率达1080p的视频 [2] - 智谱AI上线视频生成产品智谱清影，支持生成时长为10秒的4K超高清视频，引入CogSound模型，可为视频添加背景音乐 [2] - 字节推出即梦AI一站式创作平台，S2.0 Pro在图生视频场景具有较高的首帧一致性，P2.0 Pro具有极高提示词遵循能力 [2] 投资建议 - 重点关注创意、设计、教育等多模态特别是视频生成强相关的领域，相关标的包括万兴科技、美图公司、科大讯飞、海康威视、金山办公、虹软科技、焦点科技等 [7] - 视频生成模型对算力需求较文本显著提升，重点关注AI算力相关标的，包括寒武纪、海光信息、景嘉微、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、工业富联、云天励飞、云赛智联、优刻得、青云科技等 [7]