公司基本信息 - 公司注册资本为6.12亿元人民币[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额475.83万元，2023年为12096.41万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额9466.62万元，2023年为 - 10693.63万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 660.01万元，2023年为921.42万元[14] - 2024年1 - 9月非流动资产处置损益227.27万元，2023年为2522.12万元[16] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助88.68万元，2023年为140.33万元[16] - 2024年9月30日资产总计104031.42万元，2023年12月31日为99277.57万元[16] - 2024年9月30日负债合计9992.99万元，2023年12月31日为8709.39万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入38587.26万元，2023年度为38733.82万元[16] - 2024年1 - 9月净利润2336.73万元，2023年度为523.33万元[16] - 2024年1 - 9月流动比率7.67，速动比率6.12，资产负债率10.05%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.77次，存货周转率2.89次[18] - 2024年1 - 9月每股净资产1.46元，每股经营活动现金流量0.01元，每股净现金流量0.15元[18] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益前全面摊薄每股收益0.0382元，加权平均净资产收益率2.64%[19] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后全面摊薄每股收益0.0265元，加权平均净资产收益率1.83%[19] - 报告期内公司营业收入增长率分别为 - 9.87%、 - 34.60%和24.27%[24] - 报告期内公司扣非后归母净利润增长率分别为68.48%、 - 170.08%和2290.65%[24] - 报告期内公司境外收入占比分别为15.07%、26.91%、11.83%和7.85%[25] - 报告期内公司对第一大客户A销售额占比分别为46.05%、55.31%、65.02%和62.41%[26] - 报告期内公司对前五大客户销售额占比分别为76.33%、90.52%、89.15%和86.47%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6310.87万元、19131.25万元、9535.14万元和15509.40万元[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为8195.16万元、8446.33万元、13996.09万元和15277.21万元[31] 股权与融资 - 2024年5 - 11月众鑫实业已陆续偿还日景矿业股权回购款11488.00万元，剩余需在2024年12月31日前付讫[32] - 美信投资明确本次认购金额下限为45000.00万元[37] - 截至2024年9月30日，实际控制人通过控股股东间接持股96698030股，占发行前总股本15.80%[39] - 本次发行股票价格为2.93元/股[43] - 本次向特定对象发行股票数量不超153583617股，占发行前总股本25.10%[45] - 若发行后实控人及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%则36个月内不得转让[46] - 本次发行募集资金总额不超45000.00万元，净额全部用于补充流动资金[48] - 本次发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 美信投资认购资金来自自有或合法自筹资金[52] 发行相关 - 国泰君安指定孟鹏、杨皓月为宝莫股份保荐代表人[53] - 截至2024年9月30日，国泰君安权益客需部持有发行人308,020股，占总股本0.05%[56] - 截至2024年9月30日，国泰君安融券融资部持有发行人250股，占比不足0.01%[56] - 截至2024年9月30日，国泰君安证券衍生品部持有发行人500股，占比不足0.01%[56] - 2024年7月1日，发行人第七届董事会第二次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2024年7月23日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案[63] - 发行人本次发行股票每股面值1元，发行价格超过票面金额[64] - 发行人本次发行将向特定对象发行，不采用广告等公开方式[64] - 公司前次募集资金为2010年项目，资金到位距本次发行董事会决议日超18个月[72] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为美信投资，以现金认购全部股票[75] - 本次发行定价基准日为第七届董事会第二次会议决议公告日，发行价格为2.93元/股[77] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[77] - 按发行上限计算，发行完成后美信投资将直接持股153,583,617股，占发行后总股本20.06%[82] - 发行完成后，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增至32.69%[83] - 发行人本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[84] - 截至2024年9月30日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资的情形[84] - 2024年9月末公司其他应收款账面价值为4,049.54万元，不属于财务性投资[92][93] - 2024年9月末公司其他流动资产账面价值为105.33万元，不属于财务性投资[93][94] - 2024年9月末公司长期股权投资账面价值为0万元[95] - 2022年8月，成都宝莫以8000万元认购日景矿业3809.57万元新增注册资本，对应16.41%股权[96] - 2023年8月，成都宝莫拟19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，与之前对价合计2.77亿元[96] - 截至2023年末，成都宝莫支付第一笔股权收购款10000万元，前期增资8000万元在权益法核算下账面价值减至7813.08万元[96] - 2024年一季度，前期增资款项账面价值减至7787.72万元[96] - 截至2024年9月末，众鑫实业支付股权回购价款9988万元，其他非流动资产待收款项为8012万元，剩余3.90万元系预付设备款[97] - 公司2010年首次公开发行并上市，募集资金总额为69000万元[99] - 本次发行募集资金总额预计为45000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[100][101] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后完整会计年度内对宝莫股份进行持续督导[102] - 保荐人同意推荐宝莫股份向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任[103]