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电子周跟踪:OpenAI推出高速版Sora,字节跳动将举办原动力大会
山西证券·2024-12-17 08:16

行业投资评级 - 电子行业投资评级为“领先大市-A”,维持评级 [1] 报告的核心观点 - OpenAI推出Sora加速版本,AI大模型在科技巨头的助推下性能迭代快速,并在下游终端、应用端积极寻找商业化落地场景。高性能的AI芯片、服务器等硬件在前期助推AI大模型训练,而后期AI应用的跑通有望持续拉动硬件端需求。字节旗下的火山引擎将于下周举办原动力大会,展示全新豆包大模型,和多个专题论坛。国内头部厂商积极投入AI大模型,寻求企业AI落地实践,打造大模型时代开发者生态 [5] 行情回顾 市场整体行情 - 本周(2024.12.9-12.13)市场大盘整体下跌,上证指数跌0.36%,深圳成指跌0.73%,创业板指跌1.40%,科创50跌2.43%,申万电子指数涨0.22%,Wind半导体指数跌1.23%。外围市场,费城半导体指数涨1.75%,台湾半导体指数涨0.32% [2][19] 细分板块行情 涨跌幅 - 细分板块中,周涨跌幅前三为其他电子(+4.97%)、数字芯片设计(+2.43%)、光学光电子(+2.05%) [2][19] 估值 - 多数板块当前P/E高于历史平均值 [26][28] - 多数板块当前P/B处于历史平均值附近 [29] 个股公司行情 - 从个股看,涨幅前五为润欣科技(+76.89%)、乐鑫科技(+50.20%)、普冉股份(+37.22%)、利亚德(+36.84%)和中科蓝讯(+34.44%);跌幅前五为驰诚股份(-21.00%)、雅葆轩(-18.92%)、宏昌电子(-15.06%)、国芯科技(-14.43%)和银河磁体(-14.09%) [2][31] 数据跟踪 - 全球半导体月度销售额及增速 [36] - 分地区半导体销售额 [38] - 中国集成电路行业进口情况 [43] - 中国集成电路行业出口情况 [45] - 中国大陆半导体设备销售额 [48] - 北美半导体设备销售额 [52] - 日本半导体设备销售额 [50] - 全球硅片出货面积 [52] - NAND现货平均价 [56] - DRAM现货均价 [59] - 半导体封装材料进口情况 [60] - 半导体封装材料出口情况 [60] - 半导体封装材料进出口均价 [62] - 晶圆厂稼动率(%) [65] - 晶圆厂ASP(美元/片) [68] 新闻公告 重大事项 - 【上海合晶】拟向激励对象一次性授予本公司定向发行的人民币A股普通股股票,授予的限制性股票数量为300.00万股,约占公司总股本的0.45% [2] - 【江丰电子】控股子公司上海睿昇拟以700万元收购北京睿昇56.00%股权,将成为北京睿昇的控股股东 [2] - 【捷邦科技】拟以人民币40,800.00万元收购赛诺高德51%的股权。本次交易完成后,赛诺高德将成为公司的控股子公司 [2] 行业新闻 - OpenAI推出Sora新版本Sora Turbo,并正式投入商用。OpenAI宣布正式向用户开放人工智能(AI)视频生成模型Sora,该系统可以根据文本提示生成逼真的视频,新功能还能够基于静态图片和已有视频创建新的内容。同时最新发布的新版工具Sora Turbo可以生成最长达20秒的视频,并且可以提供这些视频的多种变体 [2][74] - 字节跳动/火山引擎将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛 [2][74] - 博通发布2024财年财报。合并净收入516亿美元,同比增长44%。收购VMware后将重点放在数据中心虚拟化方面的技术领先地位上目前已基本完成集成。收入处于增长轨道,到2024年,营业利润率将达到70%。人工智能收入来自定制人工智能加速器或XPU和网络的实力,增长了220%,从2023财年的38亿美元增长到2024财年的122亿美元,占半导体收入的41%。这使得2024财年半导体收入达到创纪录的301亿美元。预计Q1合并收入达到146亿美元,其中半导体收入为81亿,软件收入为65亿 [2][74]