公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 电化集团持有公司股份185,928,027股，占总股本29.54%，累计质押79,090,000股[44] - 振湘国投持有公司股份79,885,370股，占总股本12.69%，累计质押10,869,565股[44] 产能情况 - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨[9] - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年将达5万吨/年[22] 财务数据 - 2024年9月30日公司流动资产为138,019.28万元[10] - 2024年1 - 9月公司营业收入为138,342.30万元[12] - 2024年1 - 9月公司净利润为24,165.98万元[12] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为23,613.14万元[14] - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为84.32万元[17] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为264.15万元[17] - 2024年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,498.12万元[17] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额占比为6.04%[17] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为24417.21万元，2023年度为35233.16万元，2022年度为39422.12万元，2021年度为23787.09万元[18] - 2024年1 - 9月流动比率为1.34倍，2023年度为1.31倍，2022年度为1.18倍，2021年度为0.85倍[18] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）为38.48%，2023年度为43.44%，2022年度为52.73%，2021年度为54.28%[18] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为3.96次/年，2023年度为4.66次/年，2022年度为4.23次/年，2021年度为4.60次/年[18] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.54%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股[20] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.02%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股[21] - 报告期各期公司营业收入分别为187,153.42万元、210,030.29万元、216,346.30万元及138,342.30万元，2024年1 - 9月同比下降13.20%[27][28] - 报告期各期归属于上市公司股东的净利润分别为23,787.09万元、39,422.12万元、35,233.16万元及24,417.21万元[28] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.55%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[37] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为49,150.05万元、50,130.93万元、42,644.80万元和50,563.72万元，计提坏账准备金额分别为5,744.35万元、8,929.25万元、7,382.19万元和8,236.78万元[38] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为57,232.76万元、64,585.56万元、37,545.34万元和36,565.12万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和7.56%[39] - 报告期内公司境外收入分别为26,547.52万元、32,533.95万元、23,304.08万元和20,394.76万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和14.74%，汇兑收益分别为 - 495.39万元、1,369.83万元、299.72万元和123.58万元[40] - 报告期内公司利润总额分别为29,064.66万元、42,760.83万元、38,604.07万元及27,645.45万元，投资收益分别为10,421.43万元、25,170.56万元、10,359.69万元和3,080.93万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及11.14%[42] - 报告期内公司对湖南裕能确认的以权益法核算的长期股权投资收益分别为9,596.04万元、25,458.40万元、10,478.13万元和3,114.96万元，占投资收益比例分别为92.08%、101.14%、101.14%和101.10%，截至报告期末持有湖南裕能6.35%股份[42] - 报告期内湖南裕能利润总额分别为140,486.77万元、354,595.90万元、187,468.61万元和59,521.07万元[42] 募投项目情况 - 募投项目达产后，预计税后投资内部收益率为10.53%，税后静态投资回收期（含建设期）为8.36年，锰酸锂毛利率为7.92%[25] - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销金额为3420.45万元，占预计营业收入比例为3.45%，第6年开始每年新增3130.66万元，占比3.16%[26] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[60] - 募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48500万元）和补充流动资金（200万元）[96] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”设备购置拟投入23678.55万元[127] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”建筑工程拟投入9693.48万元[127] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”安装工程拟投入3379.84万元[127] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”其他基建拟投入4207.35万元[127] - “补充流动资金”拟投入200.00万元[127] 可转债相关 - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[62] - 本次可转债的期限为自发行之日起6年[63] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[72] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[76] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[79] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[80] - 转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[81] - 转股期内，可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[81] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[83] - 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[85] 其他 - 2022 - 2023年我国锌锰电池出口量分别为272.20亿支、270.48亿支，同比下降5.96%、0.63%[47] - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期内评级可能变化[58] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[101] - 公司聘任财信证券为本次可转债受托管理人[110] - 项目保荐代表人为郑志强、胡楚风[112] - 项目协办人为刘瑶[113] - 项目组其他成员为胡星、戴群力、李旻昱[114] - 2023年9月1日，湘潭市国资委同意公司向不特定对象发行不超过58000.00万元可转换公司债券[120] - 2023年11月30日，公司董事会同意向不特定对象发行不超过48700.00万元可转换公司债券[120] - 2024年8月28日，公司董事会同意将发行决议有效期及授权有效期延长12个月[121]