融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过48700万元[7][28][34][47] - 本次可转债及未来经转换的公司股票将在深圳证券交易所上市[8] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者等，给予原股东优先配售权[16] - 可转债票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[19] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[20][24] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元与35233.16万元，平均可分配利润为32814.13万元[28][34] - 报告期内营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元和138342.30万元[30] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[35] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为11221.50万元、24071.31万元、42480.57万元[35] - 最近三年扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为19534.03万元、39422.12万元和29497.34万元[35] - 最近三年扣非后加权平均净资产收益率分别为10.39%、18.12%和11.28%，平均值为13.26%[35] 募投项目 - 募集资金拟全部用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[43] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”投资总额48510.17万元，拟投入募集资金48500.00万元[47] - “补充流动资金”拟投入募集资金200.00万元[47] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中，设备购置拟投入23678.55万元，占比48.62%[52] - 建筑工程拟投入9693.48万元，占比19.90%[52] - 安装工程拟投入3379.84万元，占比6.94%[52] - 其他基建拟投入4207.35万元，占比8.64%[53] - 预备费拟投入2856.98万元，占比5.87%[53] - 铺底流动资金拟投入4683.80万元，占比9.62%[53] 假设情形 - 假设2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别保持不变、上升10%和上升20%[60] - 假设可转债转股价格为12.02元/股[61] - 2024年末普通股股数为629481713股，2025年12月31日全部未转股时为629481713股，6月30日全部转股时为669997519股[62] 风险与措施 - 本次发行可转债可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率下降，即期回报存在被摊薄风险[65] - 公司拟采取完善治理、强化募资管理、加快项目建设、执行分红政策等措施填补回报[66] 相关承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[73] - 公司全体董事、高管承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关活动[73] - 公司全体董事、高管承诺未来薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 公司全体董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 公司全体董事、高管承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[73] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[74] - 公司控股股东承诺按中国证监会最新规定出具补充承诺[75] 发行评估 - 公司本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性[77] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[77] - 发行有利于增强公司市场竞争力和提升盈利能力[77]