行业投资评级 - 报告对汽车行业维持"推荐"评级 [18] 核心观点 - 广汽集团与华为签署深化合作协议，共同打造全新高端智能汽车品牌，双方将在产品定义、开发、制造、销售服务及用户生态等领域进行全栈式合作 [18] - 广汽传祺与华为合作的首款概念车1 Concept将于2025年第一季度上市交付，预计2025年上半年将推出三款与华为合作的车型 [18] - 以旧换新政策叠加年底汽车消费旺季，看好年末汽车高景气延续，随着自主品牌智能化推进及车型布局逐步完善，未来自主车企有望借助品牌塑造及智能化优势扩大高端市场份额 [18] - 建议关注赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷等华为系主机厂 [18] 整车领域 - 建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车 [2] 汽车零部件领域 - 下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海，国产零部件迎来发展黄金期 [19] - 轻量化：2023Q4一体化压铸有望迎来渗透率拐点，关注文灿股份、美利信、爱柯迪、嵘泰股份、泉峰汽车 [19] - 内外饰：关注新泉股份、岱美股份、模塑科技 [19] - 智能汽车：城区NOA集中落地，智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素，关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技 [19] - 人形机器人：建议关注"汽车+机器人"双轮驱动标的，双林股份、双环传动、精锻科技、贝斯特 [19] - 北交所：建议关注骏创科技、开特股份、易实精密 [19] 重点关注公司及盈利预测 - 模塑科技：2024年12月29日股价7.41元，2023-2025年EPS预测分别为0.63、0.77、0.93元，PE分别为11.76、9.62、7.97倍，投资评级为买入 [20] - 华阳集团：2024年12月29日股价31.41元，2023-2025年EPS预测分别为0.94、1.26、1.68元，PE分别为33.41、24.94、18.71倍，投资评级为未评级 [20] - 双林股份：2024年12月29日股价29.62元，2023-2025年EPS预测分别为0.20、0.99、1.03元，PE分别为148.10、29.92、28.76倍，投资评级为买入 [20] - 精锻科技：2024年12月29日股价9.29元，2023-2025年EPS预测分别为0.56、0.67、0.85元，PE分别为16.59、13.87、10.93倍，投资评级为买入 [20] - 雷迪克：2024年12月29日股价31.09元，2023-2025年EPS预测分别为1.17、1.22、1.52元，PE分别为26.57、25.48、20.45倍，投资评级为买入 [20] - 中汽股份：2024年12月29日股价6.17元，2023-2025年EPS预测分别为0.12、0.14、0.20元，PE分别为51.42、43.91、31.48倍，投资评级为未评级 [20] - 美利信：2024年12月29日股价21.32元，2023-2025年EPS预测分别为0.70、0.38、0.85元，PE分别为30.46、55.48、25.22倍，投资评级为未评级 [20] - 江淮汽车：2024年12月29日股价39.46元，2023-2025年EPS预测分别为0.07、0.12、0.27元，PE分别为563.71、328.83、146.15倍，投资评级为买入 [20] - 爱柯迪：2024年12月29日股价17.54元，2023-2025年EPS预测分别为1.02、1.15、1.48元，PE分别为17.20、15.25、11.85倍，投资评级为买入 [20] - 赛力斯：2024年12月29日股价135.08元，2023-2025年EPS预测分别为-1.62、3.84、4.61元，PE分别为-83.38、35.18、29.30倍，投资评级为买入 [20] - 中国汽研：2024年12月29日股价17.95元，2023-2025年EPS预测分别为0.84、0.96、1.13元，PE分别为21.37、18.61、15.87倍，投资评级为未评级 [20] - 北特科技：2024年12月29日股价40.78元，2023-2025年EPS预测分别为0.14、0.20、0.36元，PE分别为291.29、203.90、113.28倍，投资评级为买入 [20] - 新泉股份：2024年12月29日股价43.44元，2023-2025年EPS预测分别为1.65、2.28、3.05元，PE分别为26.33、19.05、14.24倍，投资评级为买入 [20] - 保隆科技：2024年12月29日股价38.70元，2023-2025年EPS预测分别为1.82、1.93、2.77元，PE分别为21.26、20.06、13.99倍，投资评级为未评级 [20] - 文灿股份：2024年12月29日股价24.60元，2023-2025年EPS预测分别为0.19、0.70、1.42元，PE分别为129.47、35.35、17.33倍，投资评级为未评级 [20] - 伯特利：2024年12月29日股价45.68元，2023-2025年EPS预测分别为2.15、1.91、2.47元，PE分别为21.25、23.93、18.49倍，投资评级为未评级 [20] - 岱美股份：2024年12月29日股价9.26元，2023-2025年EPS预测分别为0.51、0.53、0.63元，PE分别为18.16、17.62、14.77倍，投资评级为未评级 [20] - 嵘泰股份：2024年12月29日股价25.30元，2023-2025年EPS预测分别为0.78、1.20、1.77元，PE分别为32.44、21.08、14.29倍，投资评级为买入 [21] - 开特股份：2024年12月29日股价14.04元，2023-2025年EPS预测分别为0.59、0.76、0.96元，PE分别为23.80、18.47、14.63倍，投资评级为买入 [21] - 骏创科技：2024年12月29日股价24.08元，2023-2025年EPS预测分别为0.88、1.18、1.58元，PE分别为27.36、20.41、15.24倍，投资评级为买入 [21] - 易实精密：2024年12月29日股价15.26元，2023-2025年EPS预测分别为0.53、0.74、0.97元，PE分别为28.79、20.62、15.73倍，投资评级为买入 [21]